ترید فارکس یا معاملات ارزهای خارجی، به خرید و فروش ارزهای مختلف در بازارهای جهانی گفته می‌شود. بازار فارکس بزرگ‌ترین و پویاترین بازار مالی در جهان است که روزانه حجم معاملات بالایی دارد. در فارکس، معامله‌گران ارزها را به صورت جفت‌ارز مانند EUR/USD معامله می‌کنند و از تغییرات نرخ تبادل آنها سود می‌برند. نقدشوندگی بالا، اهرم مالی و دسترسی آسان از طریق پلتفرم‌های آنلاین، این بازار را برای سرمایه‌گذاران جذاب کرده است. با این حال، ترید فارکس به دلیل نوسانات بالا و پیچیدگی‌های موجود، ریسک زیادی دارد و نیازمند دانش، تجربه و مدیریت مالی دقیق است. در این مطلب از مجله فرادرس در ابتدا مفهوم ترید فارکس و میزان درآمد آن را شرح می‌دهیم و در ادامه نحوه شروع معاملات فارکس را یاد می‌گیریم. سپس درباره نحوه کارکرد فارکس و محرک‌های این بازار توضیحاتی ارائه می‌کنیم.

ترید فارکس چیست؟

«ترید فارکس» (Forex Trading) به معنی خرید و فروش ارز کشورها در بازار فارکس است. در بازار فارکس تریدرها جفت ارزها را معامله می‌کنند. هر ارز در بازار فارکس به‌ صورت کدی سه حرفی نوشته می‌شود که در آن دو حرف بیان‌گر کشور و حرف دیگر متعلق به ارز مربوطه است. برای مثال USD معرف دلار آمریکا و JPY معرف ین ژاپن است. در جفت ارز USD/JPY تریدرها دلار آمریکا را با فروش ین ژاپن می‌خرند.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه ترید در بازار فارکس می‌توانید فیلم آموزش مدیریت حرفه‌ای ترید در بازار سرمایه فرادرس را مشاهده کنید.

برخی از جفت ارزهای معروف در بازار فارکس را در فهرست زیر مشاهده می‌کنید.

• EUR/USD: این جفت ارز ارزش یورو اروپا را در برابر دلار آمریکا نشان می‌دهد.
• EUR/GBP: این جفت ارز ارزش یورو اروپا را در برابر پوند انگلیس نشان می‌دهد.
• GBP/USD: این جفت ارز ارزش پوند انگلیس را در برابر دلار آمریکا نشان می‌دهد.

از سویی دیگر وظیفه تریدر فارکس دنبال کردن اخبار و گزارشات تاثیرگذار در نوسانات جفت ارزها و پیدا کردن نقاط ورود و خروج مناسب با استفاده از تحلیل تکنیکال است.

تریدر فارکس کیست؟

تریدر فارکس فردی است که در بازار فارکس معامله می‌کند. شغل تریدر فارکس نیز مانند سایر شغل‌ها دارای مزایا و معایبی است. بنابراین افرادی که می‌خواهند فعالیت در بازار فارکس را شروع کنند در ابتدا لازم است تا مزایا و معایب این بازار را بشناسند تا بتوانند درباره این حرفه تصمیم‌گیری بهتری داشته باشند. برای این منظور در ادامه مزایا و معایب ترید فارکس را شرح می‌دهیم.

مزایای معاملات در فارکس چیست؟

ترید در بازار فارکس مزایایی دارد که در ادامه آن‌ها را شرح می‌دهیم.

• نقدینگی زیاد: بازار فارکس بیشترین نقدینگی را در میان بازارهای مالی دارد که این موضوع ورود و خروج به معاملات در این بازار را تسهیل می‌کند.
• دسترسی آسان: این بازار به‌طور شبانه‌روزی و در پنج روز هفته باز است و تریدرها در سراسر جهان در ساعات متعددی می‌توانند در این بازار فعالیت کنند.
• هزینه تراکنش کم: ترید در فارکس با توجه به اسپرد کم دارای هزینه تراکنش پایینی است.
• اهرم در معاملات: تریدرها با استفاده از اهرم در بازار فارکس می‌توانند پوزیشن‌های بزرگتری نسبت به سرمایه ورودی به این بازار باز کنند که این موضوع باعث افزایش سود در معاملات می‌شود.
• تنوع در معاملات: با توجه به تعداد جفت ارزهای معاملاتی متعدد در بازار فارکس، تریدرها می‌توانند معامله ارزهای متنوعی را در این بازار تجربه کنند.
• پتانسیل سودآوری بالا: بازار فارکس با توجه به وجود نوسانات زیاد در قیمت ارزها فرصت‌های معاملاتی زیادی را در اختیار تریدرها قرار می‌دهد.

معایب ترید در فارکس

در کنار مزایای ترید در فارکس، فعالیت در این بازار دارای معایبی است که در ادامه برخی از آن‌ها را شرح می‌دهیم.

• ریسک بالا: وجود اهرم در معاملات فارکس ریسک بالایی برای تریدرها دارد. این موضوع در مواقعی باعث از بین رفتن کل سرمایه تریدرها در این بازار می‌شود.
• نوسان بالا: تغییرات سریع قیمت در این بازار باعث ایجاد ضررهای پیش‌بینی نشده در این بازار می‌شود.
• ایجاد استرس زیاد: ترید در فارکس استرس‌زا است و باعث می‌شود تا تریدرها تصمیم‌گیری‌های احساسی در معاملات انجام دهند.
• پیچیدگی: تحلیل بازار فارکس پیچیده است و تنها افرادی که درک مناسبی از بازار دارند می‌توانند با یادگیری مستمر در این بازار دوام بیاورند.

یادگیری ترید فارکس با فرادرس

برای یادگیری ترید فارکس در ابتدا لازم است بدانیم فارکس چیست و چه چیزی در فارکس معامله می‌شود. پس از آشنایی با انواع جفت‌ارزهایی که در بازار معامله می‌شوند در ادامه لازم است تا نحوه خرید و فروش جفت ارزها در فارکس را یاد بگیریم. برای اینکه بدانیم چه زمانی یک جفت ارز را بخریم لازم است تا عوامل تاثیرگذار در ارزش ارز کشورها را بررسی کنیم و مهارت لازم را در تحلیل تکنیکال به‌دست آوریم.

بنابراین بهتر است در ابتدا برای تمرین از حساب آزمایشی استفاده کنیم و استراتژی‌های معاملاتی خود را در آن بررسی کنیم. سپس می‌توانیم با مبالغ کمی در حساب اصلی فارکس معاملات را شروع کنیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره بازار فارکس و نحوه ترید در آن فیلم‌های آموزشی متنوعی در فرادرس تهیه شده است که لینک برخی از آن‌ها را در فهرست زیر مشاهده می‌کنید.

برای مشاهده فیلم‌های آموزشی بیشتر در حوزه بورس و تحلیل تکنیکال می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید.

فارکس چقدر درآمد دارد؟

درآمد ترید در بازار فارکس متغیر است و با توجه به مهارت تریدرها مقادیر متفاوتی دارد. برخی از تریدرها سودی معادل ۱۰۰٪ سالیانه را از این بازار انتظار دارند ولی برخی دیگر حتی نسبت به سود ۳۰٪ سالیانه از این بازار نیز تردید دارند. در ادامه برای اینکه بدانیم درآمد فارکس در ایران و جهان چقدر است قصد داریم موارد زیر را بررسی کنیم.

• میانگین درآمد ماهانه ترید در فارکس
• درآمد ترید فارکس برای افراد تازه کار
• درآمد ترید فارکس برای افراد حرفه‌ای
• درآمد ترید فارکس برای افراد مستقل

میانگین درآمد ماهانه ترید در فارکس

افراد بسیاری ترید در فارکس را به عنوان منبع درآمد اصلی خود در نظر می‌گیرند. مقدار درآمد ماهانه ترید فارکس متغیر است و به عوامل متعددی بستگی دارد. عواملی مانند میزان مهارت تریدر، استراتژی انتخابی، مقدار سرمایه اولیه و شرایط بازار عواملی تاثیرگذار در میزان درآمد ترید در فارکس هستند. برای مثال تریدرهای تازه‌کار با توجه به کمی تجربه درآمد کمتری از این بازار دارند. از سویی دیگر تریدرهای مجرب که استراتژی معاملاتی بهینه‌ای دارند شانس بالاتری برای ایجاد درآمدی ثابت از ترید فارکس دارند.

درآمد روزانه ترید فارکس چقدر است؟

میزان درآمد روزانه ترید فارکس نیز با توجه به استراتژی معاملاتی انتخابی متغیر است. برخی از تریدرها تعداد بیشتری از معاملات را با سودهای کم در طول روز انجام می‌دهند، اما برخی دیگر سعی می‌کنند معاملات کمتر ولی با سود بیشتر را در طول روز مدیریت کنند. بنابراین پتانسیل کسب درآمد روزانه از بازار فارکس بسیار شخصی است و با توجه به نحوه عملکرد تریدر تغییر می‌کند.

درآمد ترید فارکس برای افراد تازه کار

با توجه به اینکه افراد تازه کار برای مدتی مشغول فراگیری مهارت‌های لازم برای ترید فارکس و اصول اولیه حاکم در این بازار هستند، بنابراین میزان درآمد آن‌ها از این بازار بسیار محدود است. با توجه به آمار مربوط به سال ۲۰۲۴ میانگین درآمد افراد تازه کار از بازار فارکس بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ دلار در ماه است.

البته این مقدار درآمد برای حالتی است که این تریدرها اصولی مانند مدیریت ریسک و شروع ترید فارکس با سرمایه‌ کم را رعایت کنند. اما متاسفانه بسیاری از افراد تازه‌کار قصد دارند در ماه‌های اولیه ورود به فارکس مقدار درآمد ثابتی داشته باشند که این موضوع می‌تواند باعث افزایش ضرردهی آن‌ها شود.

درآمد ترید فارکس برای افراد حرفه‌ای

تریدرهای حرفه‌ای فارکس که مهارت بالایی در ترید دارند و از استراتژی‌های مدیریت ریسک و سرمایه مناسبی استفاده می‌کنند می‌توانند درآمد بالاتری از این بازار داشته باشند. میانگین درآمد ماهانه تریدرهای حرفه‌ای بازار فارکس با توجه به استراتژی معاملاتی، مقدار سرمایه و شرایط بازار می‌تواند مبلغی بین ۵ هزار تا ۱۰ هزار دلار یا بیشتر باشد.

با توجه به اطلاعات آماری دریافتی در سال ۲۰۲۴ درآمد سالانه یک تریدر در انگلیس برابر با ۱۵۵۶۳۴ یورو است. این مقدار درآمد سالانه معادل ۱۲۹۷۰ یورو درآمد ماهانه است. البته به این موضوع نیز توجه کنید که مقدار قابل توجهی از این درآمد ماهانه به‌دلیل دریافت پاداش‌های عملکردی آن‌ها است که در درآمد ماهانه لحاظ می‌شود.

درآمد ترید فارکس برای افراد مستقل

درآمد ماهانه از فارکس برای افراد مستقل به سطح مهارت و مقدار سرمایه آن‌ها بستگی دارد. تریدرهای مستقلی که با سرمایه شخصی کار می‌کنند می‌توانند درآمد ماهانه‌ای بین صد تا هزار دلار داشته باشند. با توجه به اطلاعات مربوط به سال ۲۰۲۴ تریدرهای مستقل و موفق فارکس درآمدی بین دو تا پنج هزار دلار در ماه داشته‌اند. اما عدم درآمد ثابت برای تریدرهای مستقل و تغییر در شرایط بازار، ترید در بازار فارکس را با ریسک‌های زیادی همراه می‌کند.

ترید فارکس را از کجا شروع کنیم؟

برای اینکه بدانیم چگونه تریدر فارکس شویم در ادامه مراحل لازم برای ورود به فارکس و تریدر شدن را شرح می‌دهیم.

نحوه ورود به فارکس

برای ورود به فارکس و شروع ترید در این بازار در ابتدا لازم است تا درباره این بازار اطلاعاتی کسب کنیم. پس از کسب اطلاعات لازم می‌توانیم در کارگزاری معتبری ثبت نام کنیم و با تنظیم برنامه‌ای مدون ترید در بازار فارکس را شروع کنیم.

کسب اطلاعات

ترید در بازار فارکس پیچیده است و علاقه‌مندان به ترید در این بازار لازم است در ابتدا اطلاعات کافی درباره نحوه کارکرد این بازار و عوامل تاثیرگذار در آن را کسب کنند. بنابراین تریدرها می‌بایست در ابتدا نحوه تحلیل این بازار و پیدا کردن موقعیت‌های مناسب معاملاتی در این بازار را یاد بگیرند. یادگیری تحلیل بازار فارکس و ترید در این بازار شامل تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی و رعایت اصول مدیریت ریسک و سرمایه در این بازار می‌شود.

چگونه حساب معاملاتی فارکس باز کنیم؟

برای افتتاح حساب در فارکس لازم است تا در ابتدا نسبت به ثبت نام در فارکس اقدام کنید. برای این منظور می‌توانید با توجه به میزان اعتبار کارگزاری‌، امکانات پلتفرم معاملاتی مربوطه و کارمزد معاملاتی کارگزاری مناسبی را انتخاب کنید.

 برنامه‌‌ریزی برای ترید فارکس

اهداف سرمایه‌گذاری و میزان ریسک قابل تحمل را مشخص کنید تا بتوانید استراتژی معاملاتی مناسبی را برای ترید در فارکس انتخاب کنید. داشتن برنامه‌ای مدون برای ترید در بازار فارکس مقدار سرمایه برای شروع ترید و دورنمای سرمایه‌گذاری مربوطه را مشخص می‌کند.

یادگیری ترید موفق در فارکس

برای یادگیری ترید موفق در فارکس در ابتدا بهتر است از حساب دمو شروع کنیم. در ادامه می‌توانیم با رعایت مدیریت ریسک معاملات فارکس را با حجم کم شروع کنیم.

ترید با حساب دمو در فارکس

با توجه به اهمیت کسب تجربه برای ترید در بازار فارکس، لازم است تا برای شروع در یک حساب دمو ترید کنید. حساب دمو به تریدرها این امکان را می‌دهد تا بتوانند بدون سرمایه در این بازار تجربه کسب کنند. بنابراین زمانی که در حساب دمو معاملات ناموفقی انجام می‌دهید می‌توانید با اصلاح آن‌ها از استراتژی‌های بهینه‌ای در حساب اصلی فارکس استفاده کنید.

مدیریت ریسک در ترید فارکس

برای محدود کردن ضرر در معاملات مدیریت ریسک در ترید فارکس ضروری است. قبل از اینکه در بازار جفت‌ارزها ورود کنید لازم است تا استراتژی‌‌های مناسبی را برای مدیریت ریسک در بازار فارکس یاد بگیرید. با لحاظ کردن مدیریت ریسک در استراتژی معاملاتی می‌توانید ضررهای احتمالی در این بازار را کاهش دهید.

شروع ترید فارکس با مبالغ کم

برای شروع ترید در بازار پرریسک فارکس در ابتدا لازم است تا با مبالغ کمی وارد معامله شویم. در ادامه و پس از کسب مهارت‌های لازم می‌توانید به‌تدریج و با مدیریت ریسک بهینه‌شده پوزیشن‌های بزرگتری باز کنید. شروع با مبالغ کم باعث محدود شدن زیان‌های احتمالی می‌شود و امکان بهینه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی را برای تریدرها فراهم می‌کند.

بررسی و تحلیل معاملات

با توجه به نوسانات موجود در بازار فارکس لازم است تا همواره پوزیشن‌های معاملاتی را رصد کنیم تا از سودآوری آن‌ها مطمئن شویم. رصد دائمی پوزیشن‌های معاملاتی به تریدرها این امکان را می‌دهد تا بتوانند با توجه به شرایط بازار و تحلیل روندهای آتی آن‌ها را بهینه کنند.

لازمه ترید موفق در بازار فارکس یادگیری مستمر در این بازار است. برای این منظور لازم است تا همواره روندهای جدید را شناسایی کنیم و عوامل تاثیرگذار در نوسانات این بازار را پیگیری و تحلیل کنیم.

آموزش ترید فارکس

برای اینکه بتوانیم در فارکس ترید کنیم لازم است تا توانایی تحلیل بازار را داشته باشیم و استراتژی معاملاتی مناسبی را دنبال کنیم. برای این منظور در ابتدا نحوه کسب سود با تحلیل بازار و مدیریت ریسک را شرح می‌دهیم و در ادامه برخی از استراتژی‌های معاملاتی مهم در ترید فارکس را بیان می‌کنیم.

برای آشنایی با تحلیل تکنیکال برای انجام معاملات موفق در بازار فارکس می‌توانید فیلم آموزش تحلیل تکنیکال در سرمایه‌گذاری بازارهای مالی فرادرس را مشاهده کنید.

نحوه کسب سود با ترید فارکس

برای داشتن معاملات سودآور در بازار فارکس لازم است تا موارد زیر را انجام دهیم.

• تحلیل تکنیکال: در تحلیل تکنیکال تریدرها از الگوهای قیمتی و اندیکاتورها برای پیش‌بینی روندهای آتی قیمت استفاده می‌کنند.
• تحلیل بنیادی: در تحلیل بنیادی تریدرها از رویدادهای اقتصادی و سیاسی برای پیش‌بینی نحوه تغییرات قیمت جفت ارز مربوطه در بازار فارکس استفاده می‌کنند.
• مدیریت ریسک: در انجام معاملات فارکس لازم است تا تریدرها از مدیریت ریسک مناسبی مانند قرار دادن حد ضرر و استفاده از اندازه پوزیشن معاملاتی مناسب استفاده کنند.
• کنترل احساسات: برای جلوگیری از اقدامات اشتباه در زمان ترید لازم است تا تریدرها در زمان انجام معاملات احساسات خود را کنترل کنند.
• یادگیری مداوم: برای کسب موفقیت‌‌ در ترید فارکس لازم است تا همواره خود را به‌روز نگه داریم و استراتژی‌های معاملاتی خود را بهینه کنیم.

استراتژی‌های ترید فارکس

تریدرهای فارکس از استراتژی‌های معاملاتی متفاوتی برای رسیدن به اهداف خود در این بازار استفاده می‌کنند. استراتژی‌های معمول برای ترید فارکس شامل ترید روزانه، سوئینگ تریدینگ، اسکالپینگ و پوزیشن تریدینگ می‌شود.

بنابراین برای ترید موفق در فارکس لازم است تا با توجه به شرایط بازار و شرایط شخصی از استراتژی مناسبی استفاده کنیم. در ادامه برخی از مهم‌ترین استراتژی‌‌های بازار فارکس را بیان می‌کنیم.

• ترید روزانه: ترید روزانه شامل انجام تریدهای متعدد در طول یک جلسه معاملاتی برای کسب سود از نوسانات کوچک بازار می‌شود.
• سوئینگ ترید: در این استراتژی تریدرها سعی می‌کنند تا از نوسانات کوتاه مدت و میان‌مدت بازار موردنظر در بازه‌های زمانی چند روز تا چند هفته برای کسب سود استفاده کنند.
• اسکالپینگ: اسکالپرها تریدهایی سریع برای کسب سود از نوسانات بسیار کوچک قیمت در بازه‌های چند ثانیه یا چند دقیقه انجام می‌دهند.
• ترید روند: تریدرها با شناسایی و انجام معامله در روندهای قیمتی می‌توانند سودهای بیشتری را در بازه‌های زمانی بلندمدت‌تر به‌ دست آورند.
• ترید در بازه نوسانی محدود: در این استراتژی معاملاتی تریدرها سعی می‌کنند معاملاتی در محدوده قیمتی مشخصی انجام دهند. بنابراین پس از پیدا کردن نواحی حمایت و مقاومت در نواحی حمایتی می‌خرند و در نواحی مقاومتی می‌فروشند.

نحوه کارکرد ترید فارکس

ترید سازمانی فارکس به‌طور مستقیم بین طرفین معامله در بازار OTC انجام می‌شود. به این معنی که نهاد متمرکزی مانند بازار بورس برای انجام تراکنش‌ها وجود ندارد و ترید در بازار فارکس در شبکه‌ای جهانی بین بانک‌ها و سایر موسسات انجام می‌شود.

تراکنش‌ها از نظر زمانی در چهار بازار لندن، نیویورک، سیدنی و توکیو انجام می‌شود. بنابراین با توجه به اینکه مکان فیزیکی مشخصی برای انجام ترید در فارکس وجود ندارد تریدرها می‌توانند بیست و چهار ساعته در این بازار فعالیت کنند.

بیشتر تریدرهایی که در بازار فارکس فعالیت می‌کنند، با پیش‌بینی نوسانات نرخ ارز به دنبال کسب سود از تغییرات ارزش ارز کشورها نسبت به هم هستند. یکی از راه‌های ترید در بازار فارکس، انجام معاملات مشتقات در این بازار است.

ترید مشتقات به معامله‌گران امکان می‌دهد تا بدون داشتن دارایی مربوطه از نوسانات قیمت آن دارایی برای کسب سود استفاده کنند. برای مثال تریدرها با این روش می‌توانند با پیش‌بینی روند حرکتی جفت ارزهای فارکس نسبت به انجام معاملات لانگ و شورت در این بازار اقدام کنند. در این حالت درستی یا نادرستی پیش‌بینی آن‌ها میزان سود یا زیان آن‌ها را در این بازار مشخص می‌کند.

انواع جفت ارز در فارکس

جفت ارزها را در بازار فارکس می‌توانیم به چهار دسته زیر تقسیم کنیم.

• جفت ارز اصلی: هفت ارز که ۸۰٪ از معاملات جهانی بازار فارکس را تشکیل می‌دهند و شامل جفت ارزهای ذکر شده در جدول زیر می‌شوند.
• جفت ارزهای مینور: جفت ارزهایی که کمتر معامله می‌شوند در این دسته قرار دارند. این جفت ارزها اغلب شامل ارزهای اصلی هستند که با دلار آمریکا مقایسه نمی‌شوند.
• جفت ارز اگزوتیک: این جفت ارزها شامل ارزهای اصلی در برابر ارزهای متعلق به کشورهایی با اقتصاد کوچک و در حال رشد می‌شوند. برخی از این جفت ارزهای اگزوتیک را در جدول زیر مشاهده می‌کنید.
• جفت ارزهای منطقه‌ای: جفت ارزهایی هستند که بر اساس منطقه دسته‌بندی می‌شوند. برخی از این جفت ارزها در جدول زیر ذکر شده است.

انواع بازارها در فارکس

در ادامه سه نوع بازار فارکس را شرح می‌دهیم.

• بازار فارکس اسپات: در «بازار فارکس نقدی» (Spot Forex Market) مبادله فیزیکی جفت ارزها انجام می‌‌شود. این معاملات در لحظه انجام ترید یا در مدت زمان کوتاهی پس از آن تسویه می‌شود؛ به همین دلیل به آن نقدی یا درجا گفته می‌شود.
• بازار فارکس فوروارد: در «بازار فارکس پیمانی» (Forward Forex Market) قراردادهایی معامله می‌شود که در آن توافق شده مقدار مشخصی از یک ارز با قیمتی تعیین‌شده خریداری یا فروخته شود و تسویه معامله در تاریخی معین در آینده یا در بازه‌ای از تاریخ‌های آینده انجام گیرد.
• بازار فارکس فیوچرز: در «بازار فارکس آتی» (Futures Forex Market) قراردادهایی ترید می‌شوند که در بورس معامله می‌شود و در آن توافق می‌شود مقدار مشخصی از یک ارز با قیمت و تاریخ تعیین‌شده در آینده خریداری یا فروخته شود.

قیمت‌گذاری در فارکس

اولین ارزی که در یک جفت ارز فارکس ذکر می‌شود، ارز پایه نام دارد و ارز دوم به عنوان ارز مظنه شناخته می‌شود. قیمت یک جفت ارز نشان‌دهنده ارزش یک واحد از ارز پایه بر حسب ارز مظنه است.

برای مثال جفت ارز GBP/USD را در نظر بگیرید. در این جفت ارز GBP ارز پایه و USD ارز مظنه است. اگر نرخ GBP/USD برابر با ۱/۳۵۳۶۱ باشد، این به این معناست که هر یک پوند معادل ۱/۳۵۳۶۱ دلار است.

اگر ارزش پوند در برابر دلار افزایش یابد، یک پوند معادل دلار بیشتری خواهد شد و قیمت جفت ارز افزایش می‌یابد. در صورت کاهش ارزش پوند، قیمت جفت ارز کاهش پیدا می‌کند. بنابراین، در صورتی که پیش‌بینی می‌کنید ارز پایه در یک جفت ارز در برابر ارز مظنه تقویت خواهد شد، می‌توانید جفت ارز را خریداری کنید.

یا پوزیشن معاملاتی لانگ باز کنید. اگر تصور می‌کنید که ارز پایه نسبت به ارز مظنه تضعیف می‌شود، می‌توانید آن را بفروشید یا پوزیشن معاملاتی شورت باز کنید.

اصطلاحات فارکس

در ادامه سعی می‌کنیم برخی از مهم‌ترین اصطلاحات رایج در بازار فارکس را شرح دهیم.

اهرم در معاملات فارکس چیست؟

یکی از مزایای اصلی بازار فارکس نقدی، امکان باز کردن موقعیت معاملاتی با استفاده از اهرم است. اهرم به شما این امکان را می‌دهد که با سرمایه کمتری در بازار مالی موقعیت معاملاتی بزرگ‌تری باز کنید.

در معاملات اهرمی، نیازی نیست کل ارزش معامله را پرداخت کنید. بلکه، تنها با یک سپرده که به آن مارجین گفته می‌شود، می‌توانید معاملات خود را انجام دهید. پس از بستن موقعیت معاملاتی، سود یا زیان شما بر اساس کل ارزش معامله محاسبه می‌شود.

این موضوع نشان می‌دهد که استفاده از اهرم در معاملات می‌تواند سود شما را در معامله افزایش دهد. اما از سویی دیگر احتمال افزایش ضرر نیز در معاملات ناموفق بالا می‌رود. بنابراین استفاده از اهرم در معاملات به تریدرهای تازه‌کار توصیه نمی‌شود.

مارجین در ترید فارکس چیست؟

مارجین بخش مهمی از معاملات اهرمی را شامل می‌شود. برای باز کردن و حفظ موقعیت معاملاتی به مارجین نیاز داریم. اندازه مارجین لازم برای باز کردن پوزیشن معاملاتی به اندازه موقعیت معاملاتی مربوطه و شرایط کارگزاری انتخابی بستگی دارد.

مارجین را می‌توانیم به صورت درصدی از کل ارزش پوزیشن معاملاتی در نظر بگیریم. برای مثال برای باز کردن پوزیشن معاملاتی برای جفت ارز EUR/USD ممکن است تنها به سپرده‌ای برابر با ۲٪ از ارزش معامله مربوطه نیاز باشد. به عبارت دیگر پوزیشنی به اندازه ده هزار دلار را می‌توان با سپرده ۲۰۰ دلاری باز کرد.

مفهوم پیپ در ترید فارکس چیست؟

پیپ واحد اندازه‌گیری نوسان در جفت ارزهای فارکس است. در اغلب موارد تغییر در چهارمن رقم اعشار در نرخ جفت ارز موردنظر مقدار پیپ را نشان می‌دهد. برای مثال اگر نرخ EUR/USD از ۱/۳۵۳۶۱ به ۱/۳۵۳۷۱ تغییر کند، این تغییر برابر با یک پیپ است. ارقام اعشاری بعد از پیپ را پیپت می‌نامند که بیان‌گر کسری از یک پیپ است.

در مواردی که ارز مظنه با مقادیر کوچک‌تر نمایش داده می‌شود، مانند ین ژاپن، حرکت در دومین رقم اعشار معادل یک پیپ است. برای مثال، اگر نرخ EUR/JPY از ۱۷۲/۱۱۹ به ۱۷۲/۱۲۹ تغییر کند، این تغییر برابر با یک پیپ خواهد بود.

اسپرد در ترید فارکس چیست؟

در معاملات فارکس، اسپرد تفاوت بین قیمت خرید و قیمت فروش در یک جفت ارز است. برای درک بهتر اسپرد قیمتی خرید و فروش در ادامه مثالی ذکر می‌کنیم. فرض کنید قیمت خرید جفت ارز EUR/USD برابر با ۱/۷۶۴۵ و قیمت فروش آن برابر با ۱/۷۶۴۹ باشد، در این حالت اسپرد برابر با چهار پیپ می‌شود.

در صورتی که بخواهید موقعیت خرید باز کنید، با قیمت خرید معامله می‌‌کنید که مقداری بالاتر از قمیت بازار است. اگر بخواهید موقعیت فروش باز کنید، با قیمت فروش معامله می‌کنید که کمی پایین‌تر از قیمت بازار است.

لات در ترید فارکس

ارزها در قالب بسته‌های حجمی استاندارد به نام لات خرید و فروش می‌‌شوند. در ترید فارکس لات استاندارد برابر با ۱۰۰ هزار واحد از ارز مربوطه است. تریدرها می‌توانند معاملاتی با مینی لات و میکرو لات را نیز معامله کنند که ارزشی برابر با ده هزار و هزار واحد دارند.

با توجه به اینکه تریدرهای خرد صد هزار دلار، پوند یا یورو برای انجام هر معامله ندارند، بنابراین بسیاری از کارگزاری‌های فارکس ابزارهای معاملاتی اهرم دار را برای تریدرها ارائه می‌کنند تا تریدرها بتوانند با مقدار مارجین اولیه‌ای کمتر از سرمایه موردنیاز در فارکس ترید کنند.

برای یادگیری اصطلاحات بیشتر در بازار فارکس می‌توانید مطلب اصطلاحات فارکس به زبان ساده از مجله فرادرس را مطالعه کنید.

محرک بازار فارکس چیست؟

همانند سایر بازارهای مالی میزان عرضه و تقاضا محرک نوسانات در بازار فارکس است. بنابراین برای انجام معاملات موفق در این بازار لازم است تا بتوانیم عوامل تاثیرگذار در میزان عرضه و تقاضا در این بازار را شناسایی کنیم. در ادامه برخی از مهم‌ترین محرک‌های بازار فارکس را شرح می‌دهیم.

بانک‌های مرکزی

مقدار عرضه در بازار فارکس را بانک‌های مرکزی کنترل می‌کنند. بانک‌های مرکزی با انجام اقداماتی ارز کشور مربوطه را تحت تاثیر قرار می‌دهند. برای مثال «تسهیل کمی» (Quantitative Easing) نمونه‌ای از اقداماتی است که بانک‌های مرکزی برای کنترل و تاثیرگذاری بر قیمت ارز کشور انجام می‌دهند. تسهیل کمی شامل تزریق بیشتر پول به اقتصاد کشور است که باعث افت قیمت ارز مربوطه می‌شود.

بانک‌های مرکزی نرخ بهره پایه را نیز در اقتصاد کشور کنترل می‌کنند. با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری در دارایی‌ مبتنی بر ارز با نرخ بهره بالاتر سود بیشتری دارد، بنابراین این موضوع باعث جذب سرمایه‌گذاران بیشتر می‌شود. جذب سرمایه‌گذاران نیز موجب افزایش رونق اقتصادی کشور و قدرت گرفتن ارز مربوطه می‌شود.

اما از سویی دیگر نرخ بهره بالا ممکن است باعث دشواری در دریافت وام شود. زمانی که دریافت وام به دلیل افزایش نرخ بهره دشوار شود، سرمایه‌گذاری سخت‌تر و ارز مربوطه ضعیف‌تر می‌شود.

اخبار و گزارشات

موسسات سرمایه‌گذاری و بانک‌ها تمایل دارند تا در اقتصاد‌های پررونق سرمایه‌گذاری کنند. بنابراین با انتشار اخباری درباره وضعیت رو به رشد اقتصادی در منطقه‌ای خاص، تمایل برای ورود سرمایه به منطقه مربوطه افزایش پیدا می‌کند. این موضوع باعث افزایش تقاضا برای ارز آن کشور می‌شود.

بنابراین با افزایش تقاضا برای ارز کشور مربوطه آن ارز تقویت می‌شود و قیمت آن افزایش پیدا می‌کند. از سویی دیگر اخبار منفی درباره منطقه یا کشوری خاص باعث کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری و تضعیف ارز کشور مربوطه می‌‌شود. بنابراین ارز کشورها بازتاب گزارشات و اخبار اقتصادی پیرامون آن منطقه هستند.

احساسات بازار

احساسات بازار که معمولا واکنش مستقیمی به اخبار و گزارشات اقتصادی می‌دهد، تاثیر زیادی بر روی نوسانات قیمت ارز دارد. برای مثال در صورتی که تریدرها به حرکت قیمت ارز موردنظر در راستای خاصی باور داشته باشند، با انجام معاملات در جهت روند مربوطه باعث می‌‌شوند تا تریدرهای بیشتری در آن جهت معامله کنند. این موضوع باعث افزایش یا کاهش تقاضا و در نتیجه نوسان قیمت برای ارز مربوطه در جهت احساسات بازار می‌شود.

یادگیری تحلیل تکنیکال فارکس با فرادرس

برای انجام معاملات موفق در بازار فارکس علاوه بر بررسی عوامل تاثیرگذار در ارزش‌ ارزهای معاملاتی لازم است تا تحلیل تکنیکال فارکس را یاد بگیریم. برای این منظور لازم است تا در ابتدا با نحوه خواندن و تحلیل نمودار قیمت آشنا شویم. برای تحلیل نمودار نیز لازم است در ابتدا نواحی مهم قیمتی همانند حمایت و مقاومت‌های مهم را در نمودار مربوطه مشخص کنیم تا بتوانیم روندهای آتی را پیش‌بینی کنیم.

بررسی انواع الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال به تریدرها این امکان را می‌دهد تا بتوانند موقعیت‌های مناسبی را برای ورود به معامله و خروج از آن‌ها پیدا کنند. با توجه به اهمیت استفاده از تحلیل تکنیکال در بازار فارکس، فیلم‌های آموزشی متنوعی در فرادرس تهیه شده است که لینک برخی از آن‌ها را در فهرست زیر مشاهده می‌کنید.

برای مشاهده فیلم‌های آموزشی بیشتر در حوزه بورس و تحلیل تکنیکال می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید.

جمع‌بندی

در ابتدای این مطلب از مجله فرادرس به این موضوع پرداختیم که ترید فارکس چیست و درباره شغل تریدر فارکس توضیحاتی ارائه کردیم. سپس به این موضوع پرداختیم که ترید در فارکس چقدر درآمد دارد. برای این منظور میانگین درآمد ماهانه تریدرهای فارکس، درآمد تریدرهای تازه‌کار بازار فارکس، درآمد تریدرهای حرفه‌ای و میزان درآمد تریدرهای مستقل بازار فارکس را شرح دادیم.

سپس به این موضوع پرداختیم که ترید فارکس را چگونه شروع کنیم. بنابراین درباره نحوه ورود به فارکس و یادگیری معاملات موفق در این بازار توضیحاتی را بیان کردیم. در ادامه نحوه کسب سود و استراتژی‌های معاملاتی در این بازار را شرح دادیم. نحوه کارکرد ترید فارکس را بیان کردیم.

بنابراین درباره انواع جفت ارزها و انواع بازارها در فارکس توضیح دادیم و قیمت‌گذاری در فارکس را شرح دادیم. برخی از اصطلاحات کاربردی و مهم فارکس را بیان کردیم و در پایان درباره محرک‌های این بازار توضیحاتی را ارائه کردیم.