در ترید اسپات دارایی موردنظر در همان لحظه انجام معامله به خریدار تحویل داده می‌شود و مبلغ مربوطه به فروشنده دارایی پرداخت می‌شود. اما در ترید فیوچرز قراردادهای فیوچرز بین خریدار و فروشنده معامله می‌شوند. با استفاده از قراردادهای آتی افراد می‌توانند معامله دارایی پایه را در قیمت تعیین شده و در تاریخ مشخصی در آینده انجام دهند. در این مطلب از مجله فرادرس برای درک بهتر تفاوت ترید اسپات و فیوچرز در بازارهای مالی در ابتدا هر کدام از آن‌ها را تعریف می‌کنیم و پس از ارائه توضیحاتی درباره مزایا و معایب آن‌ها، ترید اسپات و فیوچرز را از جنبه‌های متفاوتی با هم مقایسه می‌کنیم. برای این منظور درباره تفاوت ترید اسپات و فیوچرز از نظر میزان ریسک، زمان سرمایه‌گذاری، میزان مهارت لازم، نقدینگی بازارها، نحوه قانون‌گذاری و هزینه ترید در آن‌ها توضیحاتی ارائه می‌کنیم.

تفاوت ترید اسپات و فیوچرز

در ترید اسپات معامله‌گران دارایی موردنظر مانند سهام یا ارز دیجیتال را در قیمتی مشخص معامله می‌کنند و دارایی موردنظر از پورتفوی فروشنده به خریدار انتقال پیدا می‌کند. اما در ترید فیوچرز افراد قراردادهای آتی را خرید و فروش می‌کنند. برای درک بهتر تفاوت اسپات و فیوچرز در ترید در ابتدا لازم است تا ترید در هر کدام از این بازارها را تعریف کنیم.

ترید اسپات چیست؟

ترید اسپات یکی از انواع روش‌های معاملاتی متداول است که در آن خریدار و فروشنده بر سر انجام معامله در قیمت بازار به توافق می‌رسند. در ترید اسپات دارایی معامله‌شده به‌طور فوری منتقل و مبلغ معامله مربوطه نیز دریافت می‌شود. هدف از انجام معاملات اسپات خرید دارایی موردنظر در کف‌های قیمتی و فروش آن در قیمت‌های بالاتر است.

ترید فیوچرز چیست؟

ترید فیوچرز به معنی خرید و فروش قراردادهای فیوچرز دارایی پایه در قیمت‌هایی تعیین شده برای آینده است. ترید فیوچرز امکان انجام معاملات را با پیش‌بینی قیمت برای آینده فراهم می‌کنند. بنابراین زمانی که قراردادها معامله می‌شوند، جابجایی واقعی دارایی پایه انجام نمی‌شود و انجام معامله به تاریخی در آینده با قیمت تعیین شده موکول می‌شود. در جدول زیر خصوصیات ترید اسپات و فیوچرز را با هم مقایسه می‌کنیم.

یادگیری ترید با فرادرس

برای اینکه افراد بتوانند ترید در بازارهای مالی را یاد بگیرند، در ابتدا نیاز دارند تا با بازارهای مالی و خصوصیات آن‌ها آشنا شوند. هر کدام از دارایی‌ها می‌توانند در بازارهای اسپات یا فیوچرز معامله شوند. بنابراین یادگیری تفاوت ترید در بازار اسپات و فیوچرز به افراد کمک می‌کند تا بتوانند مسیر درستی را برای ورود به بازارهای مالی پیدا کنند و با فرصت‌ها و ریسک‌هایی که هر کدام از این بازارها دارند، قبل از انجام معاملات در آ‌ن‌ها آشنا شوند.

با وجود اینکه ترید در بازار اسپات ساده‌تر و کم ریسک‌تر از ترید در بازار فیوچرز است، اما برای اینکه تریدرها بتوانند در هر کدام از این بازارها معاملات موفقی انجام دهند لازم است تا بتوانند پیش‌بینی‌های بهتری از روندهای قیمتی در بازار موردنظر داشته باشند. برای این منظور لازم است تا علاوه بر آشنایی با ویژگی‌های بازارهای اسپات و فیوچرز بتوانند تحلیل قیمتی مناسبی را از بازار موردنظر ارائه کنند.

با توجه به اهمیت این موضوع فیلم‌های آموزشی متنوعی درباره تحلیل بازارهای مالی در فرادرس تهیه شده است که لینک برخی از آن‌ها را در ادامه مشاهده می‌کنید.

برای دسترسی به فیلم‌های آموزشی بیشتر در حوزه تحلیل تکنیکال می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید.

مقایسه ترید اسپات و فیوچرز

در زمان انتخاب بازارهای اسپات و فیوچرز تریدرها می‌بایست عوامل متعددی را در نظر بگیرند تا بتوانند استراتژی معاملاتی متناسب با اهداف مالی، میزان تحمل ریسک و سطح مهارت کسب‌شده در بازار مربوطه را طرح‌ریزی کنند. در ادامه با انجام مقایسه تفاوت ترید اسپات و فیوچرز عوامل مهم در انتخاب هر کدام از این بازارها را برای انجام معاملات بررسی می‌کنیم.

۱. تفاوت در تحمل ریسک ترید

در ادامه با توضیحاتی درباره میزان تحمل ریسک در هر کدام از بازارهای اسپات و فیوچرز، تفاوت ترید در بازارهای اسپات و فیوچرز را از لحاظ میزان تحمل ریسک با هم مقایسه می‌کنیم.

• ریسک ترید در بازار اسپات: با توجه به نبود اهرم در بازار اسپات، ریسک ترید در این بازار نسبت به بازار فیوچرز کمتر است. بنابراین بازار اسپات برای سرمایه‌گذاران با میزان تحمل ریسک کمتر مناسب‌تر است.
• ریسک ترید در بازار فیوچرز: بازار فیوچرز با توجه به امکان استفاده از اهرم در معاملات نسبت به بازار اسپات ریسک بیشتری دارد. بنابراین این بازار برای افرادی است که میزان ریسک بالاتری را می‌توانند تحمل کنند.

۲. تفاوت اسپات و فیوچرز در میزان سرمایه

ترید در بازارهای اسپات و فیوچرز را می‌توان از لحاظ میزان سرمایه ورودی نیز با هم مقایسه کرد. برای درک تفاوت اسپات و فیوچرز در نحوه ورود سرمایه، در ادامه هر کدام از این بازارها را از لحاظ میزان سرمایه موردنیاز شرح می‌دهیم.

• سرمایه لازم در ترید اسپات: برای انجام معاملات در بازار اسپات نیاز است تا مبلغ کامل برای خرید دارایی مربوطه را داشته باشیم.
• سرمایه لازم در ترید فیوچرز: با توجه به وجود اهرم در این معاملات تریدرها می‌توانند با سرمایه‌هایی اندک پوزیشن‌های معاملاتی بزرگتری را کنترل کنند.

۳. تفاوت در مدت زمان سرمایه‌گذاری

تفاوت اسپات و فیوچرز را می‌توان از لحاظ دیدگاه کوتاه‌مدت و بلندمدت برای سرمایه نیز بررسی کرد که در ادامه دیدگاه‌های مربوط به ترید در هر کدام از این بازارها را شرح می‌دهیم.

• ترید اسپات: ترید در بازار اسپات مناسب برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت است. در بازار اسپات افراد می‌توانند با انجام معاملات در بلندمدت از افزایش قیمت دارایی خریداری شده بهره‌مند شوند.
• ترید فیوچرز: فعالیت در بازار فیوچرز بیشتر مناسب استراتژی‌های کوتاه و میان‌مدت است. علاوه بر این برای ترید برخی از قراردادهایی که تاریخ انقضا دارند، لازم است تا مدیریت زمان مناسبی را در انجام معاملات داشته باشیم.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه استفاده از استراتژی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت در بازارهای مالی می‌توانید فیلم آموزش طرح‌ریزی استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی فرادرس را مشاهده کنید.

۴. تفاوت اسپات و فیوچرز در میزان مهارت

تفاوت در ترید بازار اسپات و فیوچرز را می‌توان از لحاظ میزان دانش و مهارت لازم برای فعالیت در هر کدام از این بازارها نیز بررسی کرد که در ادامه مهارت لازم برای فعالیت در بازارهای اسپات و فیوچرز را به‌طور جداگانه شرح می‌دهیم.

• دانش و مهارت در ترید اسپات: با توجه به اینکه فعالیت در بازار اسپات ساده‌تر است و به میزان دانش و مهارت کمتری نیاز دارد، بنابراین فعالیت در بازار اسپات گزینه مناسبی برای افراد تازه‌کار محسوب می‌شود.
• دانش و مهارت در ترید فیوچرز: فعالیت در بازار فیوچرز نیاز به دانش و مهارت بیشتری در بازارهای مالی، مشخصات قراردادها، مارجین موردنیاز و تحلیل تکنیکال دارد. بنابراین فعالیت در بازار فیوچرز برای افراد باتجربه مناسب‌تر است.

برای کسب مهارت درباره نحوه مدیریت ترید در بازارهای مالی می‌توانید فیلم آموزش مدیریت حرفه‌ای ترید در بازار سرمایه فرادرس را مشاهده کنید.

۵. میزان نقدینگی در اسپات و فیوچرز

تفاوت بازارهای اسپات و فیوچرز را از لحاظ میزان نقدینگی موجود در این بازارها نیز می‌توان بررسی کرد که در ادامه آن را شرح می‌دهیم.

• نقدینگی در بازار اسپات: نقدینگی در برخی از بازارهای اسپات ممکن است نسبت به نقدینگی در بازارهای فیوچرز کمتر باشد که این موضوع باعث افزایش اسپرد در این بازارها می‌شود.
• نقدنیگی در بازار فیوچرز: اغلب نقدنیگی بالایی دارد که باعث کاهش اسپرد معاملات و پر شدن سریع سفارشات می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نقدینگی می‌توانید مطلب نقدینگی چیست از مجله فرادرس را مطالعه کنید.

۶. تفاوت اسپات و فیوچرز در قانون‌گذاری

تفاوت اسپات و فیوچرز در حوزه قانون‌گذاری به شرح زیر است.

• قانون‌گذاری در بازار اسپات: نحوه قانون‌گذاری با توجه به نوع بازار و کشور مربوطه می‌تواند متفاوت باشد. بنابراین قبل از انجام معاملات در بازار موردنظر لازم است تا از قوانین و محدودیت‌های کشور مربوطه اطلاع پیدا کنیم.
• قانون‌گذاری در بازار فیوچرز: قانون‌گذاری در بازار فیوچرز معمولا با شدت و سخت‌گیری‌های بیشتری انجام می‌شود که از یک طرف باعث یکپارچگی بیشتر این بازارها می‌شود ولی از سوی دیگر انطباق با این بازارها را دشوارتر می‌کند.

۷. تفاوت هزینه در اسپات و فیوچرز

ترید در بازارهای اسپات و فیوچرز از لحاظ هزینه نیز با یکدیگر متفاوت است که در ادامه این تفاوت را شرح می‌دهیم.

• هزینه ترید اسپات: هزینه‌ها در ترید اسپات معمولا مشخص است که شامل هزینه‌های مربوط به کارمزد تراکنش‌ها و اسپرد می‌شود.
• هزینه ترید فیوچرز: هزینه‌های ترید فیوچرز شامل هزینه‌های مربوط به کارمزد تراکنش‌های، مارجین موردنیاز و هزینه‌های مربوط به نگهداری پوزیشن برای بعد از تاریخ انقضای قرارداد می‌‌شود.

مزایا و معایب اسپات و فیوچرز

پس از درک تفاوت بین ترید اسپات و فیوچرز در ادامه با بررسی مزایا و معایب هر کدام از انواع ترید در بازار اسپات و فیوچرز جزئیات بیشتری از تفاوت ترید اسپات و فیوچرز را در بازارهای مالی بررسی می‌کنیم.

۸. تفاوت مزایای اسپات و فیوچرز

برای درک بهتر تفاوت بین مزایای ترید اسپات و مزایای ترید فیوچرز در ادامه مزایای هر کدام را به‌طور جداگانه شرح می‌دهیم تا بتوانیم مقایسه بهتری بین مزایای ترید در این دو بازار ارائه کنیم.

مزایای ترید اسپات

• راحتی در انجام معامله: ترید در بازار اسپات به دلیل راحتی در درک مفاهیم و انجام معاملات گزینه‌ای مناسب برای انجام معاملات برای افراد تازه‌کار است.
• مالکیت فوری: افرادی که در بازار اسپات ترید می‌کنند پس از انجام معامله در بازار اسپات مالک دارایی مربوطه می‌شوند و می‌توانند آن را برای مدت زمان طولانی در سبد سرمایه‌گذاری خود نگهداری کنند.
• ریسک کمتر: ترید در بازار اسپات به دلیل اینکه معاملاتی بدون اهرم است، بنابراین نسبت به معامله در بازار فیوچرز ریسک کمتری دارد.
• بدون تاریخ انقضا: برخلاف ترید در بازار فیوچرز انجام معاملات در بازار اسپات تاریخ انقضای قرارداد ندارد.

مزایای ترید فیوچرز

پس از بررسی مزایای انجام ترید در بازار اسپات برای مقایسه ترید در این دو بازار در ادامه مزایای ترید در بازار فیوچرز را شرح می‌دهیم.

• وجود اهرم: استفاده از اهرم در ترید فیوچرز این امکان را به تریدرها می‌دهد تا بتوانند با مبالغی کم پوزیشن‌های معاملاتی بزرگتری را مدیریت کنند. این موضوع در صورت انجام معاملات موفق می‌تواند میزان سوددهی ترید را افزایش دهد.
• پوشش ریسک: ترید در بازار فیوچرز می‌تواند برای پوشش ریسک در برابر نوسانات قیمت در بازار اسپات استفاده شود.
• پیش‌بینی قیمت: ترید در بازار فیوچرز این امکان را به تریدرها می‌‌دهد تا بتوانند بدون داشتن دارایی پایه بتوانند حرکات قیمتی این دارایی را پیش‌بینی و بر اساس آن‌ها ترید کنند.
• نقدینگی بالا: بازارهای فیوچرز معمولا از نقدینگی بیشتری برخوردار هستند که باعث کاهش اسپرد در این بازارها می‌شود.

۹. تفاوت در معایب اسپات و فیوچرز

برای بررسی تفاوت معایب ترید اسپات با معایب ترید فیوچرز در ادامه معایب ترید در هر کدام از این بازارها را به‌طور جداگانه شرح می‌دهیم.

معایب ترید اسپات

برای درک بهتر تفاوت اسپات و فیوچرز در ترید علاوه بر توجه به مزایای ترید اسپات لازم است تا به معایب ترید اسپات نیز توجه کنیم تا بتوانیم مقایسه جامع‌تری بین این دو نوع ترید داشته باشیم. بنابراین در ادامه معایب ترید اسپات را بررسی می‌کنیم.

• نیاز به سرمایه کافی: برای ترید در بازار اسپات تریدرها می‌بایست سرمایه کامل برای خرید دارایی موردنظر را در حساب معاملاتی خود داشته باشند.
• پتانسیل سوددی کمتر: میزان سود در ترید بازار اسپات محدود به افزایش قیمت دارایی مورد معامله است.
• نقدینگی کم: برخی از بازارهای اسپات نسبت به بازار فیوچرز نقدینگی کمتری دارند که موجب افزایش اسپرد در این بازارها می‌شود.
• بازاری بدون اهرم: با توجه به اینکه بازار اسپات بازاری بدون اهرم است، بنابراین این بازار نسبت به بازار فیوچرز پنانسیل سوددهی کمتری دارد.

معایب ترید فیوچرز

در ادامه معایب بازار فیوچرز را شرح می‌دهیم.

• ریسک بالا: وجود اهرم در بازار فیوچرز میزان سود و زیان احتمالی را افزایش می‌دهد. بنابراین با توجه به افزایش میزان زیان احتمالی در صورت انجام معاملات ناموفق، ترید در بازار فیوچرز ریسک بالایی دارد.
• پیچیدگی: ترید در بازار فیوچرز نیاز به کسب دانش و مهارت کافی در انجام معاملات و میزان اختصاص مارجین موردنیاز برای انجام معاملات دارد.
• خطر کال مارجین: در معاملات فیوچرز در صورتی که قیمت برخلاف پوزیشن معاملاتی تریدرها حرکت کند، می‌تواند در مواردی باعث شود تا سرمایه آن‌ها از حداقل مارجین موردنیاز برای باز نگه داشتن پوزیشن معاملاتی کمتر شود. در این حالت تریدرها برای باز نگه داشتن پوزیشن معاملاتی و جلوگیری از کال مارجین لازم است تا موجودی خود را افزایش دهند.

ترید اسپات و فیوچرز ارز دیجیتال

افراد می‌توانند از هر دو بازار اسپات و فیوچرز در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنند. در بازار اسپات کریپتو تریدرها می‌توانند ارزهای دیجیتال را در قیمت اسپات خریداری کنند و آن‌ها را به کیف پول خود منتقل کنند. سپس با افزایش قیمت ارز دیجیتال خریداری شده، آن‌ها می‌توانند رمزارز مربوطه را در قیمت‌های بالاتری بفروشند و از این روش کسب سود کنند.

اما در بازار فیوچرز ارزهای دیجیتال تریدرها قراردادهای فیوچرز را معامله می‌کنند. در بازار فیوچرز ارزهای دیجیتال تریدرها می‌توانند از اهرم استفاده کنند و با سرمایه‌ای کمتر پوزیشن‌های معاملاتی بزرگتری را مدیریت کنند. استفاده از اهرم در ترید ارزهای دیجیتال همان‌طور که میزان سود در انجام معاملات را افزایش می‌دهد، در صورت انجام معاملات ناموفق میزان ضرر تریدرها را نیز افزایش می‌دهد.

با وجود اینکه ترید در بازارهای اسپات و فیوچرز در بازار ارزهای دیجیتال با یکدیگر تفاوت‌هایی دارد ولی درنهایت تریدرها نیاز دارند تا برای انجام معاملات موفق در هر کدام از بازارهای اسپات و فیوچرز عوامل تاثیرگذار در بازارهای مالی را بشناسند و نحوه تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال را یاد بگیرند.

برای این منظور فیلم‌های آموزشی متنوعی در فرادرس تهیه شده است که لینک برخی از آن‌ها را در فهرست زیر مشاهده می‌کنید.

برای مشاهده فیلم‌های آموزشی بیشتر در این حوزه می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید.

جمع‌بندی

در ابتدای این مطلب از مجله فرادرس در ابتدا به این موضوع پرداختیم که ترید اسپات چیست و در ادامه ترید فیوچرز را شرح دادیم. سپس مزایا و معایب اسپات و فیوچرز را به‌طور جداگانه بررسی کردیم. برای این منظور در ابتدا مزایا و معایب ترید اسپات را شرح دادیم و در ادامه مزایا و معایب ترید در بازر فیوچرز را بیان کردیم. سپس مقایسه ترید در بازارها اسپات و فیوچرز را انجام دادیم. با توجه به اینکه برای مقایسه ترید در این بازارها لازم است تا ترید در آن‌ها را از دیدگاه‌های متفاوتی بررسی کنیم، بنابراین در ادامه ترید در بازارهای اسپات و فیوچرز را از جنبه‌های مختلفی با هم مقایسه کردیم.

در ابتدا تحمل ریسک در ترید اسپات و فیوچرز را بیان کردیم و در ادامه توضیحاتی درباره تفاوت اسپات و فیوچرز از لحاظ زمان سرمایه‌گذاری و مهارت موردنیاز برای انجام معاملات در هر کدام از این بازارها بررسی کردیم. مواردی از قبیل میزان نقدینگی در هر کدام از این بازارها را بیان کردیم و پس از ارائه توضیحاتی درباره تفاوت بازارهای اسپات و فیوچرز از لحاظ قانون‌گذاری به میزان هزینه‌های ترید در بازار اسپات و فیوچرز پرداختیم. در پایان نیز درباره تفاوت ترید اسپات و فیوچرز در بازار ارزهای دیجیتال توضیحاتی ارائه کردیم.