پوزیشن معاملاتی در ترید مقدار دارایی یا سایر ابزارهای معاملاتی است که توسط تریدر نگه داشته می‌شود. زمانی که درباره باز کردن پوزیشن معاملاتی صحبت می‌کنیم تریدر می‌تواند موقعیت معاملاتی لانگ یا شورت داشته باشد. در این حالت در صورتی که پیش‌بینی تریدر از روند بازار صعودی باشد، می‌تواند موقعیت معاملاتی لانگ و در بازارهای نزولی موقعیت معاملاتی شورت باز کند. در این مطلب از مجله فرادرس به این موضوع می‌پردازیم که پوزیشن در ترید چیست و پس از ارائه توضیحاتی درباره انواع موقعیت‌های معاملاتی، اندازه پوزیشن معاملاتی و عوامل تاثیرگذار در تعیین اندازه آن را شرح می‌دهیم. در ادامه مدیریت پوزیشن در ترید را بیان می‌کنیم و در پایان مدیریت پوزیشن معاملاتی در بازار کریپتو را توضیح می‌دهیم.

پوزیشن در ترید چیست؟

پوزیشن در ترید به مقدار دارایی، سهام یا اوراق بهاداری می‌گویند که یک فرد یا سازمان، آن را در اختیار دارد. زمانی که تریدر یا سرمایه‌گذار از طریق سفارش خرید یا سفارش فروش اوراق بهادار، اقدام به خرید یا فروش می‌کند، وارد موقعیت معاملاتی یا همان پوزیشن در ترید شده است.

پوزیشن‌های معاملاتی لانگ در بازارهای صعودی در سود می‌روند و در بازارهای نزولی ضررده می‌شوند. اما پوزیشن‌های معاملاتی شورت حالتی برعکس دارند و در بازارهای نزولی سودده می‌شوند ولی در بازارهای صعودی زیان‌ده هستند. در پوزیشن‌های شورت تریدرها در واقع دارایی قرضی را بلافاصله در قیمت لحظه‌ای بازار می‌فروشند تا بتوانند آن را در قیمت‌های پایین‌تر خریداری کنند و از این اختلاف قیمت کسب سود کنند.

یادگیری تحلیل تکنیکال با فرادرس

برای اینکه بتوانیم نقاط ورود و خروج مناسبی را برای پوزیشن‌های معاملاتی در نمودار قیمت پیدا کنیم، لازم است تا از تحلیل تکنیکال استفاده کنیم. با استفاده از تحلیل تکنیکال می‌توانیم نواحی مهمی که احتمال واکنش قیمت به آن‌ها بیشتر است را در نمودار مربوطه مشخص کنیم. برای یادگیری تحلیل تکنیکال نیز لازم است تا در ابتدا با مفاهیم پایه‌ای در این تحلیل مانند خطوط حمایت و مقاومت و روندهای قیمتی آشنا شویم و نحوه تحلیل الگوهای قیمتی را فرا بگیریم.

بنابراین تریدرها سعی می‌کنند با تحلیل نمودار بازار مربوطه موقعیت‌های مناسبی را برای ورود به معامله پیدا کنند. از سویی دیگر برای تعیین نقطه خروج از معامله نیز لازم است از استراتژی مدیریت ریسک بهینه‌ای استفاده کنیم تا بتوانیم در مجموع معاملات سودآوری داشته باشیم.

با توجه به اهمیت این موضوع فیلم‌های آموزشی متنوعی در فرادرس تهیه شده است که لینک برخی از آن‌ها را در فهرست زیر مشاهده می‌کنید.

برای دسترسی به فیلم‌های آموزشی بیشتر در حوزه تحلیل تکنیکال می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید.

انواع پوزیشن‌ معاملاتی

پوزیشن معاملاتی به دو دسته کلی پوزیشن معاملاتی لانگ و شورت تقسیم می‌شوند که در ادامه هر کدام را شرح می‌دهیم.

پوزیشن معاملاتی لانگ چیست؟

پوزیشن معاملاتی لانگ شامل داشتن دارایی یا قرارداد مالی مربوطه است. زمانی که قیمت‌ها افزایشی می‌شوند موقعیت‌های معاملاتی لانگ در سود می‌روند و زمانی که قیمت‌ها روندی کاهشی پیدا می‌کنند موقعیت‌های معاملاتی لانگ ضررده می‌شوند.

در این قسمت آموختیم که پوزیشن لانگ در ترید چیست. در ادامه به این موضوع می‌پردازیم که پوزشن شورت در ترید چیست و آن را شرح می‌دهیم.

پوزیشن معاملاتی شورت چیست؟

از سویی دیگر پوزیشن‌های معاملاتی شورت در زمان کاهش قیمت دارایی موردنظر سودده می‌شوند. در موقعیت‌های شورت تریدرها در ابتدا دارایی قرضی را می‌فروشند. در ادامه با کاهش قیمت می‌توانند همان‌ میزان دارایی قرضی فروخته شده را در قیمت‌هایی پایین‌تر دوباره خریداری کنند و قرض خود را پس بدهند.

در این حالت تریدرها می‌توانند از کاهش قیمت دارایی مربوطه کسب سود کنند. پس از یادگیری اینکه پوزشن‌های شورت و لانگ در ترید چیست در ادامه به این موضوع می‌پردازیم که تفاوت پوزیشن لانگ و پوزیشن شورت در ترید چیست و تفاوت‌های آن‌ها را شرح می‌دهیم.

ریسک پوزیشن باز

تریدر با باز کردن پوزیشن معاملاتی دارایی خود را در معرض نوسانات بازار مربوطه قرار می‌دهد. برای اینکه بدانیم ریسک هر موقعیت معاملاتی چیست لازم است به این نکته توجه کنیم که ریسک مربوط به پوزیشن معاملاتی باز تا زمان بسته شدن پوزیشن معاملاتی ادامه دارد. پوزیشن معاملاتی از چند دقیقه تا چند سال می‌تواند باز باشد که این موضوع بستگی به استراتژی ترید و اهداف معاملاتی سرمایه‌گذار یا تریدر دارد.

پورتفوی تریدرها می‌تواند شامل پوزیشن‌های باز زیادی باشد. میزان ریسک پوزیشن‌های باز به اندازه موقعیت‌های معاملاتی و بازه زمانی نگهداری آن‌ها بستگی دارد. در حالت کلی نگهداری موقعیت‌های معاملاتی باز برای مدت طولانی‌تر ریسک معاملات را افزایش می‌دهد و پوزیشن‌های معاملاتی را در معرض شرایط پیش‌بینی نشده بیشتری در بازار مربوطه قرار می‌دهد.

بستن پوزیشن معاملاتی

برای اینکه از پوزیشن معاملاتی خارج شویم می‌بایست موقعیت معاملاتی مربوطه را ببندیم. در این حالت اختلاف بین قیمت در زمان باز کردن پوزیشن معاملاتی و قیمت در زمان بستن پوزیشن مربوطه برای محاسبه میزان سود و زیان هر پوزیشن معاملاتی استفاده می‌شود.

بستن موقعیت معاملاتی به دلایل مختلفی انجام می‌شود. برای مثال تریدرها برای دریافت سود یا محدود کردن ضرر، کاهش ریسک معاملات، افزایش موجودی قابل‌برداشت از حساب و غیره می‌توانند موقعیت‌های معاملاتی خود را ببندند.

موقعیت‌ها ممکن است توسط کارگزاری بسته شوند. به عنوان مثال در صورت لیکویید شدن یک موقعیت فروش استقراضی به دلیل ایجاد فشار خرید، مارجین کال به تریدر ارسال می‌شود و تسویه اجباری برای معامله‌گری که قادر به شارژ حساب نیست، به‌طور خودکار انجام می‌شود.

همچنین در مواردی ممکن است نیازی نباشد که سرمایه‌گذار به‌صورت دستی موقعیت‌های مربوط به اوراق بهادار با تاریخ سررسید یا انقضای مشخص مانند اوراق قرضه یا قراردادهای اختیار معامله را ببندد. در چنین شرایطی موقعیت به‌صورت خودکار در زمان سررسید اوراق قرضه یا انقضای قرارداد اختیار معامله بسته می‌شود.

مدت زمان نگهداری موقعیت معاملاتی

مدت زمان بین باز کردن و بستن موقعیت معاملاتی مدت نگهداری موقعیت معاملاتی را نشان می‌دهد. مدت باز نگه داشتن پوزیشن معاملاتی با توجه به استراتژی معامله‌گر و نوع دارایی یا سهام می‌تواند متغیر باشد. برای مثال تریدرهای روزانه پوزیشن معاملاتی را در همان روز باز کردن پوزیشن معاملاتی می‌بندند. از سویی دیگر در برخی دیگر از استراتژی‌‌های معاملاتی تریدرها ممکن است پوزیشن معاملاتی مربوطه را برای مدت‌های طولانی‌تری باز نگه دارند.

اندازه پوزیشن معاملاتی چیست؟

اندازه پوزیشن معاملاتی مقدار سرمایه‌ای است که برای هر ترید اختصاص می‌دهیم. تعیین اندازه مناسب برای پوزیشن معاملاتی باعث انجام معاملات پایدارتری در بازارهای مالی می‌شود. بنابراین تعیین اندازه پوزیشن معاملاتی با توجه به میزان ریسک قابل تحمل برای هر ترید و شرایط بازار مربوطه انجام می‌شود.

اهمیت اندازه پوزیشن معاملاتی در ترید

اندازه پوزیشن معاملاتی از آن جهت در ترید اهمیت دارد که با تعیین آن میزان سود و زیان احتمالی در ترید تعیین می‌شود. بنابراین تعیین اندازه پوزیشن معاملاتی نقش مهمی در کنترل ضرر و حفظ سرمایه تریدرها دارد.

برای مثال در صورتی که تریدری در حساب خود ده هزار دلار داشته باشد و بخواهد در هر ترید تنها ۲٪ آن را ریسک کند، در این حالت در هر ترید تنها ۲۰۰ دلار از سرمایه به خطر می‌افتد. این استراتژی به تریدرها در حفظ سرمایه برای انجام معاملات بعدی کمک می‌کند. این موضوع باعث افزایش احتمال سودآوری و موفقیت در بلندمدت می‌شود.

در این قسمت آموختیم که اندازه پوزشن در ترید چیست و اهمیت اندازه پوزیشن معاملاتی را شرح دادیم. در ادامه نقش پوزیشن معاملاتی را در کنترل احساسات بررسی می‌کنیم.

نقش پوزیشن معاملاتی در کنترل احساسات چیست؟

تعیین اندازه مناسب برای پوزیشن معاملاتی نقش مهمی در مدیریت احساسات در زمان ترید دارد. زمانی که تریدرها تنها قسمت کوچک و مشخصی از سرمایه خود را در هر معامله ریسک می‌کنند، راحت‌تر می‌توانند ترس و اضطراب خود را در زمان ترید کنترل کنند. این موضوع به تریدرها کمک می‌کند تا در نوسانات قیمت در بازار مربوطه تصمیم‌گیری‌های عقلانی و منطقی داشته باشند.

عوامل تاثیرگذار در اندازه پوزیشن معاملاتی

در ادامه برخی از عوامل تاثیرگذار در تعیین اندازه پوزیشن معاملاتی را شرح می‌دهیم.

نوسان بازار

نوسان بازار به میزان تغییر قیمت در بازه زمانی مشخصی در بازار اشاره دارد. نوسان زیاد در بازار به این معنی است که قیمت در بازه زمانی کوتاهی تغییرات زیادی دارد. این موضوع باعث افزایش ریسک در ترید می‌شود. زمانی که بازار نوسان زیادی دارد تریدرها ممکن است برای کاهش ضرر احتمالی مقدار پوزیشن معاملاتی را کاهش دهند.

برای مثال سهامی به‌طور معمول ۱٪ در طول روز نوسان می‌کند ولی اخبار و گزارشات اقتصادی ممکن است میزان نوسان آن را به ۳٪ در طول روز برساند. در این حالت تریدرها ممکن است نسبت به تغییر اندازه پوزیشن معاملاتی برای کم کردن ریسک مربوطه اقدام کنند.

در تصویر زیر نوسانات قیمت سهام شرکت تسلا را مشاهده می‌کنید. در این مثال هر کندل معرف نوسانات قیمت در طول یک روز است. تصویر زیر نمونه‌ای از نوسانات قیمت در بازار است که فرصت‌های معاملاتی جذابی را برای تریدرها ایجاد می‌کند.

اطلاع از اخبار و عوامل تاثیرگذار در نوسان قیمت در بازار مورد نظر به تریدرها در تعیین مناسب اندازه پوزیشن معاملاتی کمک می‌کند. عواملی مانند اخبار و گزارشات اقتصادی و تحولات منطقه‌ای باعث نوسانات زیادی در بازارهای مالی می‌‌شوند. تریدرها با بررسی و رصد دائمی اخبار و عوامل تاثیرگذار در بازار مربوطه می‌توانند پیش‌بینی‌های بهتری از بازار انتخابی داشته باشند و اندازه پوزیشن معاملاتی را با توجه به شرایط و عوامل تاثیرگذار به‌طور بهتری تنظیم کنند.

تحمل ریسک

تحمل ریسک توانایی تریدر در تحمل زیان احتمالی در معاملات است. مقدار تحمل ریسک در تریدرها متفاوت است. برخی از تریدرها برای کسب سود بیشتر می‌توانند مقدار ریسک بیشتری را تحمل کنند اما برخی دیگر تمایل دارند تا با مقدار ضرر احتمالی کمتری روبرو شوند.

بنابراین مشخص کردن میزان ریسک قابل‌تحمل در هر معامله برای تعیین اندازه پوزیشن معاملاتی ضروری است. در این حالت در صورتی که ریسک‌پذیری کمتری داشته باشید می‌توانید با محدود کردن پوزیشن معاملاتی مقدار ضرر احتمالی را کاهش دهید. از سویی دیگر برخی از تریدرها ممکن است مقدار ریسک بیشتری را بتوانند تحمل کنند.

تریدرها با استفاده از ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال همواره سعی می‌کنند تا مقدار ریسک در هر پوزیشن معاملاتی را محاسبه کنند تا بتوانند پوزیشن‌های معاملاتی با نسبت‌های ریسک به ریوارد مناسب را برای ترید انتخاب کنند. برای مثال همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید با توجه به روند نزولی در سهام شرکت اپل تریدرها در ابتدا نسبت ریسک به ریوارد را برای باز کردن پوزیشن معاملاتی شورت در نمودار مربوطه محاسبه می‌کنند.

بنابراین پوزیشن‌های معاملاتی با اندازه‌های بزرگتری را انتخاب می‌کنند. علاوه بر این مقدار ریسک قابل‌تحمل در معاملات با گذر زمان تغییر می‌کند و تحت تاثیر عواملی مانند تغییر در خصوصیات شخصی، شرایط بازار و عوامل روانشناسی قرار دارد. بنابراین اندازه‌گیری منظم میزان تحمل ریسک باعث می‌شود تا استراتژی‌های معاملاتی خود را همواره مطابق با شرایط مالی فعلی و سطح ریسک‌پذیری خود تنظیم کنید.

اهداف سرمایه‌گذاری

اهداف سرمایه‌گذاری بر روی تعیین اندازه پوزیشن معاملاتی تاثیرگذار هستند. بنابراین بسته به اینکه تریدرها اهداف بلندپروازانه برای سرمایه‌گذاری داشته باشند یا تنها به دنبال درآمدی ثابت باشند، در تعیین اندازه پوزیشن معاملاتی تاثیرگذار است.

برای مثال افراد جوان ممکن است برای دست‌یابی به سود بلند مدت مقدار ریسک بالایی را با تعیین اندازه پوزیشن معاملاتی بزرگتر تحمل کنند. در این حالت برای افزایش سود احتمالی مقدار ریسک بیشتری را تحمل می‌کنند. از سویی دیگر افرادی که نزدیک به زمان بازنشستگی خود هستند برای کاهش ریسک احتمالی می‌توانند پوزیشن‌های معاملاتی کوچکتری باز کنند.

روش‌های تعیین اندازه پوزیشن معاملاتی

در ادامه برخی از استراتژی‌های پوزیشن گرفتن در معاملات برای تعیین اندازه پوزیشن معاملاتی را شرح می‌دهیم.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه استفاده از استراتژی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت در بازارهای مالی می‌توانید فیلم آموزش طرح‌ریزی استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی فرادرس را مشاهده کنید.

مقدار ارزش دلاری ثابت

استفاده از روش مقدار ارزش دلاری ثابت یکی از ساده‌ترین روش‌های تعیین اندازه پوزیشن معاملاتی در ترید است. این روش مخصوصا برای افراد تازه‌کار و افرادی که سرمایه کمی دارند گزینه مناسبی است. تنها کاری که در این روش باید انجام شود اختصاص مقدار دلاری ثابت برای انجام هر ترید است.

برای مثال در صورتی که ده هزار دلار سرمایه دارید می‌توانید با استفاده از این روش تنها هزار دلار یا یک میکرولات را برای هر ترید در نظر بگیرید. بنابراین در این مثال تریدر می‌تواند به‌جای ورود کل سرمایه در یک ترید، با سرمایه مربوطه ده ترید انجام دهد.

با استفاده از این روش به‌طور خودکار مقدار ریسک در هر معامله کاهش پیدا می‌کند. علاوه بر این در صورتی که تریدهای ابتدایی نیز ناموفق باشند، با استفاده از این روش برای تعیین اندازه پوزیشن معاملاتی می‌توانیم سرمایه خود را برای تریدهای بعدی حفظ کنیم.

درصد ثابت ریسک در هر ترید

در نظر گرفتن درصد ثابتی ریسک در هر ترید یکی از روش‌های متداول برای تعیین اندازه پوزیشن معاملاتی است. در این روش تریدرها درصد کوچکی از سرمایه خود را در هر ترید به‌خطر می‌اندازند. با توجه به ابزار معاملاتی که برای ترید استفاده می‌کنید، تریدرهای موفق توصیه می‌کنند که می‌توانید یک الی دو درصد از سرمایه را در هر ترید ریسک کنید.

برای مثال برای سرمایه ده‌ هزار دلار می‌توانید مقدار صد الی دویست دلار در هر ترید ریسک کنید. نکته مثبتی که در استفاده از این روش برای تعیین اندازه پوزیشن معاملاتی وجود دارد این است که تریدرها به‌جای در نظر گرفتن مقدار ثابتی از ارزش دلاری بر روی درصد ریسک تمرکز می‌کنند.

بنابراین زمانی که سرمایه تریدرها از ده هزار دلار به بیست هزار دلار افزایش پیدا کرد، مقدار ۱٪ ریسک از صد دلار به دویست دلار در هر ترید تغییر می‌کند. از سویی دیگر در صورتی که میزان سرمایه اولیه تریدرها کاهش پیدا کند نیز همان ۱٪ را برای ریسک برای هر ترید قرار می‌دهند. البته در این حالت مقدار دلاری ۱٪ با توجه به کاهش سرمایه مقداری کمتر از قبل می‌شود.

تعیین پوزیشن معاملاتی با توجه به اندازه قرارداد

بسیاری از تریدرها از این روش برای محدود کردن ریسک در معاملات استفاده می‌کنند. اغلب کارگزاری‌ها قراردادهایی با اندازه‌هایی متفاوت برای ترید در بازار فارکس، شاخص‌ها و بورس کالا ارائه می‌کنند.

برای مثال این کارگزاری‌ها انواع قراردادهای استاندارد، مینی و میکرو را برای ترید به معامله‌گران ارائه می‌کنند. تریدرها با توجه به میزان مهارت و سرمایه خود می‌توانند در ابتدا از قراردادهایی با اندازه‌هایی کوچک‌تر استفاده کنند و بعد از مدتی از قرارداد با اندازه استاندارد استفاده کنند.

اهرم در معاملات

با وجود اینکه اهرم در معامله تریدرهای زیادی را به انجام معامله در بازارهای مالی جذب می‌کند ولی لازم به یادآوری است که استفاده از اهرم همانند شمشیری دولبه است. بنابراین همان‌‌طور که استفاده از اهرم در معاملات می‌تواند میزان سود احتمالی را افزایش دهد، از سویی دیگر می‌تواند باعث افزایش ضرر احتمالی شود.

بنابراین بهتر است تا همواره از اهرم‌های پایین‌تری استفاده کنیم تا بتوانیم مقدار ریسک در معاملات مربوطه را محدود کنیم.

بنابراین همواره به یاد داشته باشید که استفاده از اهرم بالا ریسک از بین رفتن سرمایه و مارجین کال را افزایش می‌دهد.

تعیین اندازه پوزیشن با نوسان بازار

تعیین اندازه پوزیشن معاملاتی با نوسانات بازار موقعیت معاملاتی را با توجه به مقدار نوسان دارایی مربوطه تنظیم می‌کند. در این روش زمانی که دارایی مربوطه نوسان بیشتری دارد، اندازه پوزیشن معاملاتی را برای کاهش ریسک کم می‌کنیم. از سویی دیگر در شرایطی از بازار که نوسان کمتری وجود دارد اندازه پوزیشن معاملاتی را افزایش می‌دهیم. برای مثال اندازه پوزیشن معاملاتی برای سهامی که در طول روز نوسان قیمتی برابر با یک دلار دارد نسبت به اندازه پوزیشن معاملاتی سهامی با نوسان ۵ دلار بزرگتر است.

مدیریت پوزیشن در ترید

در ادامه برخی از روش‌های مدیریت پوزیشن در ترید را شرح می‌دهیم.

برای کسب مهارت درباره نحوه مدیریت ترید در بازارهای مالی می‌توانید فیلم آموزش مدیریت حرفه‌ای ترید در بازار سرمایه فرادرس را مشاهده کنید.

تعیین نقاط خروج قبل از باز کردن پوزیشن

برای مدیریت پوزیشن در ترید بهتر است قبل از باز کردن پوزیشن معاملاتی نسبت به تعیین قیمت تیک پروفیت و حد ضرر در معامله اقدام کنیم. برای این منظور لازم است تا از تحلیل تکنیکال استفاده کنید. بنابراین انتخاب پوزیشن معاملاتی با تحلیل تکنیکال به تریدرها امکان می‌دهد تا بتوانند موقعیت‌های مناسبی را برای حد ضرر پیدا کنند.

البته در صورتی که در بیشتر مواقع حد ضرر شما فعال شود لازم است تا استراتژی خود را مجدد بررسی کنید تا بتوانید نواقص آن را برطرف کنید. بنابراین برای اینکه متوجه شویم که استراتژی انتخابی عملکرد درستی دارد لازم است تا به آن پایبند باشیم. برای مثال در صورتی که پوزیشن شما در سود رود ولی هنوز به تارگت نرسیده باشد، در این حالت ممکن است برای دریافت سریع‌تر سود پوزیشن معاملاتی خود را ببندید.

این موضوع باعث می‌شود تا نتوانید استراتژی معاملاتی انتخابی را به‌درستی بررسی کنید. از سویی دیگر ممکن است به امید برگشت بازار حد ضرر خود را تغییر دهید یا حد ضرر را بردارید که این موضوع نیز علاوه بر افزایش ریسک معاملات باعث می‌شود تا نتوانید استراتژی معاملاتی خود را بررسی کنید.

ترید بدون تعیین سطوح خروج

برخی از تریدرهای مجرب ممکن است پوزیشن معاملاتی را بدون تعیین سطوح قیمتی خروج از معامله باز کنند. البته این روش ریسک انجام معاملات را بالا می‌برد. برخی دیگر از تریدرها تنها حد ضرر را برای پوزیشن معاملاتی مربوطه فعال می‌کنند و سعی می‌کنند تا پوزیشن را با توجه به تغییرات بازار مدیریت کنند.

این نوع از معاملات به مهارت و نظم بالایی در ترید نیاز دارد. این روش معاملاتی ممکن است برای اسکالپرها که در بازه‌های زمانی کوتاهی معاملات خود را انجام می‌دهند روش مناسبی برای ترید باشد. برخی از تریدرهای بلندمدت نیز ممکن است از این روش استفاده کنند. زمان زیاد در ترید بلندمدت به این دسته معامله‌گران این امکان را می‌دهند تا بتوانند در بازه‌های زمانی طولانی‌تری پوزیشن معاملاتی خود را مدیریت کنند.

حد ضرر شناور

حد ضرر شناور در بازارهای رونددار بهتر عمل می‌کند. برای مثال تریدری که با توجه به بازار صعودی طلا وارد پوزیشن معاملاتی لانگ می‌شود، می‌تواند با توجه به احتمال بالا برای ادامه‌دار بودن روند افزایشی در این بازار به تدریج حد ضرر خود را به سطوح بالاتر قیمتی منتقل کند. با استفاده از حد ضرر شناور تریدرها می‌توانند سود پوزیشن معاملاتی را در صورت برگشت روند حفظ کنند.

لازم به ذکر است که استفاده از حد ضرر شناور در بازارهای رنج توصیه نمی‌شود. نوسان مداوم قیمت در دو محدوده مشخص در بازارهای رنج باعث می‌شود تا در بیشتر مواقع حد ضرر فعال شود.

با توجه به اینکه روش درست مدیریت ترید در میزان موفقیت تریدرها بسیار تاثیرگذار است، بنابراین تریدرها می‌بایست با حساب آزمایشی روش مناسبی را برای مدیریت ترید پیدا کنند.

تریدرهایی که قادر به رعایت نظم در معاملات هستند، برای جلوگیری از انجام معاملات احساسی می‌‌توانند با استفاده از روش تعیین سطوح ورود به معامله و خروج از آن قبل از باز کردن پوزیشن معاملاتی، تریدهای بهتری انجام دهند. از سویی دیگر برخی از تریدرها مجرب نیز ممکن است سطوح ورود و خروج را از قبل تعیین نکنند و با توجه به شرایط و نحوه پیش‌روی بازار پوزیشن معاملاتی مربوطه را مدیریت کنند.

در این قسمت آموختیم که مدیریت پوزیشن در ترید چیست و برخی روش‌های آن را شرح دادیم. در ادامه به این موضوع می‌پردازیم که مدیریت پوزیشن در ترید ارز دیجیتال چیست و درباره موقعیت‌های معاملاتی در بازار کریپتو توضیح می‌دهیم.

سوالات متداول پوزیشن در ترید

در ادامه برخی سوالات متداول درباره پوزیشن در ترید را پاسخ می‌دهیم.

تفاوت پوزیشن لانگ و شورت چیست؟

زمانی که تریدرها روندهای آتی در بازار موردنظر را صعودی ارزیابی می‌کنند، پوزیشن معاملاتی لانگ و زمانی که بازار موردنظر را نزولی ارزیابی می‌کنند وارد پوزیشن معاملاتی شورت می‌شوند. بنابراین پوزیشن شورت در واقع از روش فروش دارایی برای خرید همان دارایی در قیمت‌هایی پایین‌تر برای کسب سود از روندهای نزولی بازار استفاده می‌کند.

با توجه به روندهای موجود در بازار و نوسانات قیمتی، موقعیت معاملاتی می‌تواند سودآور یا زیان‌ده باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره پوزیشن‌های معاملاتی شورت و لانگ می‌توانید مطلب معامله شورت و لانگ چیست از مجله فرادرس را مطالعه کنید.

پوزیشن تریدینگ چیست؟

پوزیشن تریدینگ یکی از انواع استراتژی‌های معاملاتی است که در آن تریدرها پوزیشن معاملاتی را در جهت روند اصلی بازار در تایم‌فریم‌های یک‌روزه و بالاتر باز می‌کند. با توجه به ترید در بازه‌های زمانی طولانی‌تر تریدرها به نوسانات کوتاه‌مدت بازار توجهی ندارند و برای مدت زمان طولانی‌تری سعی می‌کنند تا موقعیت‌های معاملاتی خود را باز نگه دارند. بنابراین پوزیشن تریدینگ با مفهوم پوزیشن معاملاتی متفاوت است و نباید این دو را باهم اشتباه کرد.

تا اینجا یادگرفتیم که پوزیشن در ترید چیست و چه تفاوتی با پوزیشن تریدینگ دارد. در ادامه به این موضوع می‌پردازیم که تفاوت هولد و پوزیشن در ترید چیست و پس از ارائه تعریفی از هولد دارایی‌ها، تفاوت آن را با پوزیشن شرح می‌دهیم.

تفاوت هولد و پوزیشن چیست؟

هولد به نگهداری دارایی یا سهام در سبد سرمایه‌گذاری افراد برای مدت زمان طولانی اشاره می‌کند. بنابراین هدف از هولد دارایی‌ها ایجاد تنوع در سبد سرمایه‌گذاری و استفاده از رشد بلندمدت در دارایی مربوطه است. از سویی دیگر پوزیشن به موقعیت معاملاتی در زمان مربوطه اشاره می‌کند.

بنابراین زمانی که تریدر پوزیشن معاملاتی باز می‌کند، به این معنی است تریدر موقعیت خرید یا فروش باز کرده است. پوزیشن‌های معاملاتی معمولا کوتاه مدت هستند و هدف آن‌ها استفاده از نوسانات بازار انتخابی برای کسب سود است.

مدیریت پوزیشن معاملاتی در بازار کریپتو

برای ترید در بازار کرپیتو نیز همانند سایر بازارهای مالی لازم است تا تریدرها پوزیشن‌های معاملاتی خود را به‌طور بهینه‌ای مدیریت کنند. مدیریت پوزیشن‌های معاملاتی در بازار کریپتو را می‌توان با توجه به انتخاب نقاط ورود و خروج مناسب در نمودار قیمت و تعیین اندازه مناسب برای پوزیشن مربوطه انجام داد.

بنابراین تریدرها می‌توانند با توجه به میزان ریسک‌پذیری خود اندازه مناسبی را برای موقعیت معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال در نظر بگیرند. از سوی دیگر با توجه به الگوهای قیمتی و شرایط نمودار تریدرها لازم است فرصت‌های مناسبی را برای ورود به معامله پیدا کنند. در نهایت با توجه به استراتژی مدیریت ریسک می‌توانند سطوح مناسبی را برای بستن پوزیشن معاملاتی در نمودار قیمت پیدا کنند.

با توجه به اهمیت مدیریت پوزیشن معاملاتی در بازار کریپتو فیلم‌های آموزشی متنوعی در فرادرس تهیه شده است که لینک برخی از آن‌ها را در فهرست زیر مشاهده می‌کنید.

برای مشاهده فیلم‌های آموزشی بیشتر در این حوزه می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید.

جمع‌بندی

در ابتدای این مطلب از مجله فرادرس به این موضوع پرداختیم که پوزیشن در ترید چیست و تفاوت هولد و پوزیشن را شرح دادیم. سپس انواع موقعیت‌های معاملاتی لانگ و شورت و تفاوت آن‌ها را توضیح دادیم. در ادامه درباره پوزیشن معاملاتی و ریسک توضیحاتی بیان کردیم.

بستن پوزیشن معاملاتی را شرح دادیم و درباره مدت زمان نگهداری موقعیت معاملاتی توضیح دادیم. سپس به این موضوع پرداختیم که اندازه پوزیشن معاملاتی در ترید چیست و اهیمت آن را شرح دادیم. عوامل تاثیرگذار در اندازه پوزیشن معاملاتی را بیان کردیم و روش‌های تعیین اندازه موقعیت معاملاتی را شرح دادیم.

سپس یاد گرفتیم که مدیریت پوزیشن در ترید چیست و درباره تعیین نقاط خروج قبل از باز کردن پوزیشن و ترید بدون تعیین سطوح خروج توضیحاتی ارائه کردیم. در پایان نیز مدیریت پوزیشن معاملاتی در بازار کریپتو را شرح دادیم.