استفاده از اهرم در معاملات فیوچرز باعث می‌شود تا قدرت تریدرها در باز کردن پوزیشن‌های معاملاتی افزایش پیدا کند و آن‌ها بتوانند پوزیشن‌های بزرگتری نسبت به سرمایه اولیه خود در بازار فیوچرز باز کنند. با وجود اینکه استفاده از اهرم در معاملات مقدار سود احتمالی را افزایش می‌دهد اما لازم به ذکر است که به همان اندازه مقدار ضرر احتمالی برای تریدرها نیز افزایش می‌یابد. بنابراین استفاده از اهرم برای تریدرهای تازه‌کار توصیه نمی‌شود. تریدرهایی که تجربه و مهارت بالایی دارند نیز لازم است در زمان استفاده از اهرم از استراتژی مدیریت ریسک و سرمایه مناسبی استفاده کنند تا در نهایت بتوانند معاملات سودآوری را تجربه کنند. در این مطلب از مجله فرادرس یاد می‌گیریم که اهرم در فیوچرز چیست و نحوه محاسبه سود با اهرم، مزایا و معایب، استراتژی‌های مربوطه و نحوه مدیریت ریسک با آن را فرا می‌گیریم.

اهرم در فیوچرز چیست؟

اهرم در معاملات فیوچرز این امکان را به تریدرها می‌دهد تا بتوانند قراردادهایی با ارزشی بیش از سرمایه خود را کنترل کنند. این موضوع باعث افزایش میزان سود و ضرر احتمالی در ترید با اهرم در معاملات فیوچرز می‌شود. نحوه محاسبه مقدار اهرم در فیوچرز نیز اصولی بسیار ساده دارد و با تقسیم میزان ارزش قرارداد در معامله فیوچرز به مقدار مارجین موردنیاز محاسبه می‌شود.

مثال اهرم در فیوچرز

برای درک بهتر اهرم در فیوچرز شرایط زیر را در نظر می‌گیریم.

• موجودی حساب تریدر: ۱۰۰ دلار
• لات: ۱۰۰۰ دلار
• ضریب اهرمی: ۱:۵۰
• نوع پوزیشن: لانگ

برای باز کردن پوزیشن معاملاتی لانگ با حجم ۱۰۰۰ دلار تریدر لازم است تا وثیقه‌ای معادل با ۲۰ دلار با توجه به ضریب اهرمی ۱:۵۰ داشته باشد. ممکن است در ابتدا ترید با اهرم سودآور به‌نظر برسد، اما این موضوع تنها تا زمانی صادق است که روند در جهت پیش‌بینی تریدر باشد. در این مثال تنها با کاهش ۲ دلاری قیمت، مارجین موجود در حساب تریدر جوابگوی ادامه معامله با این اهرم نیست و تریدر لیکویید می‌شود.

در این مثال در صورتی که تریدر اهرم کمتری انتخاب کند، ریسک لیکویید شدن کاهش پیدا می‌کند. برای مثال با انتخاب اهرم 10x در ازای هر ۱ دلار کاهش قیمت، مارجین موردنیاز به اندازه ۱۰ دلار افزایش می‌یابد.

اما در صورت حرکت روند بازار مطابق با پیش‌بینی، استفاده از اهرم در معاملات باعث افزایش سود در ترید می‌شود. برای مثال در این مثال در صورت افزایش ۳ دلاری و با ضریب اهرمی ۱:۵۰ سود تریدر برابر با ۱۵۰ دلار می‌شود.

مارجین و اهرم در فیوچرز

برای درک تفاوت لوریج و مارجین در ابتدا لازم است به این نکته توجه کنیم که مارجین و اهرم در فیوچرز ارتباطی نزدیک با هم دارد. در حالیکه مارجین در معاملات حداقل سرمایه لازم برای باز کردن پوزیشن‌های معاملاتی را مشخص می‌کند، اهرم اندازه پوزیشنی که با مارجین مربوطه می‌توان باز کرد را برای تریدرها مشخص می‌کند.

بنابراین مارجین و اهرم در معاملات فیوچرز به تریدرها این امکان را می‌دهند تا بتوانند سرمایه‌ را به‌طور مطلوبی به معاملات اختصاص دهند. این موضوع نوعی مزیت در بازارهای پرنوسان مالی محسوب می‌شود. اما همواره به این موضوع توجه کنید که همان اندازه که مقدار سود در استفاده از اهرم افزایش پیدا می‌کند، مقدار ضرر احتمالی نیز در انجام معاملات ناموفق بیشتر می‌شود.

استفاده از اهرم در فیوچرز به این معنی است که حتی کوچکترین نوسانات قیمت در بازار می‌تواند باعث کسب سود یا زیان قابل توجهی شود. بنابراین استفاده از مدیریت ریسک بهینه در زمان انجام معاملات به تریدرها توصیه می‌شود. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره مدیریت ریسک در معاملات می‌توانید مطلب مدیریت ریسک چیست از مجله فرادرس را مطالعه کنید.

مقدار اهرم در فیوچرز چقدر است؟

مقدار اهرم موجود در معاملات فیوچرز در بازارهای مختلف می‌تواند مقداری متفاوت باشد. در مواردی مقدار اهرم در فیوچرز ۱:۱۰۰ است که این موضوع را نشان می‌دهد که تریدرها می‌توانند قراردادهایی با ارزش صد هزار دلار را با هزار دلار مارجین کنترل کنند.

یادگیری ترید اهرم با فرادرس

برای اینکه بدانیم ترید اهرم در فیوچرز چیست در ابتدا لازم است تا با نحوه کارکرد بازار فیوچرز و نحوه استفاده از اهرم در معاملات آشنا شویم. فیوچرز بازاری است که در آن قراردادهای آتی خرید و فروش می‌شوند. با استفاده از اهرم قدرت معاملاتی تریدرها در این بازار افزایش پیدا می‌کند.

بنابراین برای ترید با اهرم در فیوچرز لازم است تا تریدرها توانایی تحلیل بازار مربوطه را در خود افزایش دهند. برای این منظور نیاز است تا تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال در بازارهای مالی را فرا بگیرند تا بتوانند نقاط ورود و خروج مناسبی را برای ترید اهرم پیدا کنند.

از سویی دیگر با توجه به اهمیت مدیریت ریسک در معاملات اهرم‌دار لازم است تا با استفاده از تحلیل تکنیکال نسبت ریسک به ریوارد بهینه‌ای را در معاملات مربوطه رعایت کنیم.

با توجه به اهمیت این موضوع فیلم‌های آموزشی متنوعی برای یادگیری ترید و تحلیل بازار در فرادرس تهیه شده است که لینک برخی از آن‌ها در فهرست زیر مشاهده می‌کنید.

برای دسترسی به فیلم‌های آموزشی بیشتر در حوزه تحلیل تکنیکال می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید.

محاسبه سود با اهرم به زبان ساده

برای اینکه نحوه محاسبه سود با اهرم را یاد بگیریم بهتر است محاسبه سود با اهرم را در مثالی شرح دهیم. فرض کنید با توجه به تحلیلی که از بازار بیت کوین انجام داده‌اید، به این نتیجه رسیده‌اید که بازار مربوطه صعودی است و قصد دارید پوزیشن‌های معاملاتی لانگ باز کنید.

برای این منظور برای افزایش میزان سود خود نیز می‌‌خواهید از اهرم در فیوچرز صرافی رمزارزی انتخابی استفاده کنید. فرض کنید صد تتر دارید و می‌خواهید با آن در بازار فیوچرز جفت رمزارز BTC/USDT را با اهرم ترید کنید.

برخی از صرافی‌های رمزارزی این امکان را به تریدرها می‌دهند تا بتوانند از اهرم‌های بالایی مانند 200x نیز استفاده کنند. در این حالت تریدری که دارای صد تتر است در صورتی که با اهرم ۲۰۰ وارد معامله شود می‌تواند پوزیشنی به اندازه ۲۰ هزار تتر باز کند.

برای محاسبه سود در این مثال در صورتی که جفت رمزارز BTC/USDT به اندازه ۱۰٪ افزایش قیمت داشته باشد، پوزیشن تریدر موردنظر بجای ۱۱۰ تتر، ۲۲ هزار تتر می‌شود. از سویی دیگر در صورتی که جفت رمزارز BTC/USDT ده درصد کاهش داشته باشد، مقدار ضرر مربوطه نیز بجای ۱۰ تتر برابر با ۲۰۰۰ تتر می‌شود.

آموزش استفاده از اهرم در فیوچرز

برای یادگیری نحوه استفاده از اهرم در فیوچرز و برای اینکه بدانیم چگونه لوریج را فعال کنیم در ادامه با مثالی نحوه استفاده از اهرم را در یکی از صرافی‌های ارز دیجیتال شرح می‌دهیم.

فعال سازی اهرم در فیوچرز

برای فعال‌سازی اهرم در فیوچرز لازم است تا پس از وارد شدن به بازار فیوچرز مقدار اهرم را برای ترید در بازار انتخابی مشخص کنید. در این مرحله لازم است به این موضوع دقت کنید که مقدار اهرم در جفت رمزارزهای مختلف می‌تواند مقداری متفاوت باشد که تریدرها می‌بایست نسبت به مقدار ریسک قابل تحمل در انجام معاملات، مقدار اهرم مناسبی را برای ترید انتخاب کنند.

در ادامه با توجه به استراتژی معاملاتی خود می‌توانید یکی از حالات ایزوله یا کراس را همانند تصویر زیر انتخاب کنید. در ادامه در صورتی که پیش‌بینی شما از روند بازار صعودی است می‌توانید پوزیشن معاملاتی لانگ باز کنید. در صورتی که پیش‌بینی شما از روند بازار نزولی است می‌توانید پوزیشن معاملاتی شورت باز کنید.

مزایا و معایب اهرم در فیوچرز

برای اینکه بدانیم مزایا و معایب استفاده از لوریج چیست در ادامه مزایا و معایب استفاده از اهرم در فیوچرز را به‌طور جداگانه شرح می‌دهیم.

مزایای اهرم در فیوچرز چیست؟

مزایای معاملات لوریج را در ادامه شرح می‌دهیم.

• افزایش سود: با استفاده از اهرم در معاملات تریدرها می‌توانند معاملات با اندازه‌های بزرگتری را کنترل کنند. اما استفاده از اهرم همانند شمشیری دولبه است و همان اندازه می‌تواند زیان احتمالی را افزایش دهد.
• ورود به معامله با سرمایه کم: با توجه به افزایش اندازه معاملات در زمان استفاده از اهرم تریدرها می‌توانند با سرمایه‌هایی کمتر به معامله ورود کنند.
• دسترسی به ابزارهای معاملاتی بیشتر: با استفاده از اهرم در معاملات تریدرها می‌توانند به ابزارهای معاملاتی بیشتری دسترسی پیدا کنند که با سرمایه اولیه کم نمی‌توان آن‌ها را ترید کرد.

معایب اهرم در فیوچرز چیست؟

معایب معاملات لوریج به شرح زیر است.

• افزایش زیان احتمالی: همان‌طور که استفاده از اهرم در معاملات مقدار سود در معاملات را افزایش می‌دهد به همان‌ اندازه می‌تواند مقدار زیان احتمالی را در انجام معاملات افزایش دهد.
• دشواری برای تریدرهای تازه‌کار: استفاده و تنظیم نسبت اهرمی مناسب در انجام معاملات نیاز به داشتن تجربه و مهارت کافی دارد و تریدرهای تازه‌‌کار نباید از اهرم استفاده کنند.
• زیان احتمالی با توجه به نوسانات بازار: با توجه به افزایش مقدار ضرر احتمالی در استفاده از اهرم در صورت پیش‌بینی نادرست، نوسانات کوچک بازار نیز می‌تواند ضررهای قابل توجهی را به تریدرها وارد کند.

تفاوت اسپات و فیوچرز

بازار اسپات بر اساس تراکنش‌های قیمت لحظه‌ای در بازار مربوطه عمل می‌کند. در بازار اسپات خریداران و فروشندگان بر اساس قیمت لحظه‌ای بازار معاملات خود را انجام می‌دهند. در بازار اسپاپ دارایی خریداری شده در همان زمان خرید از فروشنده به خریدار انتقال پیدا می‌کند.

اما در بازار فیوچرز قراردادهای آتی بین خریدار و فروشنده معامله می‌شوند. در این قراردادها توافقی بین معامله‌گران درباره خرید و فروش دارایی پایه در قیمتی تعیین شده در آینده انجام می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره تفاوت ترید در بازارهای اسپات و فیوچرز می‌توانید مطلب تفاوت اسپات و فیوچرز در ترید چیست از مجله فرادرس را مطالعه کنید.

استراتژی‌های استفاده از اهرم

تریدرها معمولا برای استفاده حداکثری از پتانسیل مارجین در معاملات از استراتژی‌های زیر استفاده می‌کنند.

• تعیین سرمایه‌ای محدود برای ترید: با توجه به ریسک بالا در استفاده از اهرم در معاملات تریدرها لازم است تنها سرمایه‌ای را وارد ترید کنند که از دست دادن آن را بتوانند تحمل کنند.
• قراردادن اهدافی منطقی: در انجام معاملات فیوچرز با اهرم همان‌طور که مقدار سود افزایش پیدا می‌کند از سویی دیگر میزان احتمالی ضرر در معاملات نیز افزایش پیدا می‌کند، بنابراین لازم است تریدرها در استفاده از اهرم در معاملات فیوچرز اهدافی منطقی و قابل دستیابی را برای خود انتخاب کنند.
• مدیریت ریسک در معاملات: استفاده از استاپ لاس و حد ضرر شناور در معاملات اهرم‌دار فیوچرز مقدار ضرر احتمالی را محدود می‌کند. از سویی دیگر ترید در بازارهای متنوع در زمان استفاده از اهرم در معاملات فیوچرز می‌تواند ریسک کلی معاملات را کاهش دهد.
• به‌روزرسانی اطلاعات: شرایط بازار و مقدار مارجین لازم برای انجام معاملات همواره در بازارهای مالی در حال تغییر است. بنابراین تریدرها لازم است تا همواره از نظر مشخصات قراردادها و مقدار مارجین لازم اطلاعات خود را به‌روز نگه دارند.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره تحلیل تکنیکال برای استفاده بهینه از استراتژی‌های معاملاتی می‌توانید فیلم آموزش تحلیل تکنیکال در سرمایه گذاری بازارهای مالی فرادرس را مشاهده کنید.

نحوه نمایش اهرم در فیوچرز چگونه است؟

معمولا اهرم را با X نشان می‌دهند و از آن به معنی ضریب استفاده می‌شود. برای مثال زمانی که برای نشان دادن مقدار اهرم در معاملات از 2x استفاده می‌کنند، بیان‌گر اهرمی به اندازه دو برابر مقدار سرمایه برای ترید است. بنابراین این مقدار اهرم به تریدرها امکان باز کردن پوزیشن‌های معاملاتی به اندازه دو برابر سرمایه اولیه را می‌دهد.

در صورتی که تریدری برای مثال با واریز ۲۰۰ دلار بخواهد با اهرم 10x پوزشنی را باز کند، ۲۰۰ دلار او به اندازه ۲۰۰۰ دلار قدرت انجام معامله در اختیار تریدر قرار می‌دهد.

دلیل استفاده از اهرم در فیوچرز چیست؟

تریدرهای مجرب برای افزایش مقدار سود معاملات از اهرم استفاده می‌کنند. برای درک این موضوع فرض کنید که تریدری تنها ۴۰۰ دلار دارد ولی قصد دارد پوزیشن‌هایی با اندازه‌های بزرگتر در بازار مربوطه باز کند.

برای این منظور از اهرم استفاده می‌کند. در این حالت در صورتی که از اهرم 2x استفاده کند می‌تواند معاملاتی به بزرگی ۸۰۰ دلار با همان مقدار اولیه از سرمایه باز کند. در صورتی که از اهرم 5x استفاده کند، می‌تواند پوزیشن‌های معاملاتی به بزرگی ۲۰۰۰ دلار را با همان ۴۰۰ دلار سرمایه اولیه در بازار مربوطه کنترل کند.

برای اینکه بدانیم مدیریت ریسک اهرم در فیوچرز چیست در ادامه نحوه مدیریت ریسک در لوریج تریدینگ را شرح می‌دهیم.

نحوه مدیریت ریسک با اهرم

با وجود اینکه استفاده از اهرم در معاملات مقدار سود معاملات موفق را افزایش می‌دهد ولی در صورت انجام معاملات ناموفق میزان ضرر نیز افزایش پیدا می‌کند و ممکن است در مواردی ضرر مربوطه از مقدار سرمایه اولیه ورودی توسط تریدر نیز بیشتر شود.

بنابراین لازم است که در کنار استفاده از اهرم در معاملات از استراتژی‌های مناسب مدیریت ریسک استفاده شود. در ادامه سه نمونه از استراتژی‌های مدیریت ریسک را شرح می‌دهیم.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه مدیریت بهینه ترید در بازارهای مالی می‌توانید فیلم آموزش مدیریت حرفه‌ای ترید در بازار سرمایه فرادرس را مشاهده کنید.

تعیین مقدار ریسک در هر معامله

تریدرهای کم تجربه معمولا اهرم‌های بالایی برای کسب سود بیشتر در معاملات خود استفاده می‌کنند. استفاده از اهرم‌های بالا در صورتی که معاملات طبق برنامه پیش رود می‌تواند برای تریدرها سودآور باشد.

اما معاملات همواره مطابق برنامه پیش نمی‌روند. بنابراین تریدرها لازم است تا برای هر شرایطی خود را آماده کنند. برای این منظور می‌توانند با استفاده از حد ضرر در معاملات میزان زیان‌های احتمالی را در معاملات محدود کنند.

همواره توصیه می‌شود که تنها ۲٪ از مقدار سرمایه اختصاصی برای ترید را در هر معامله ریسک کنید. به عبارت دیگر زمانی که حد ضرر را تعیین می‌کنید لازم است آن را به‌گونه‌ای تنظیم کنید که در صورت فعال شدن آن تنها ۲٪ از سرمایه اختصاصی به ترید از دست برود.

ترید با نسبت ریسک به ریوارد مناسب

بعد از اینکه مقدار مشخصی را برای زیان احتمالی برای هر ترید در نظر گرفتیم لازم است تا نسبت ریسک به ریوارد مناسبی را با توجه به این مقدار در معامله موردنظر رعایت کنیم. برای این منظور لازم به یادآوری است که در هر معامله درصدی از سرمایه برای دریافت درصدی مشخص از سود به خطر می‌افتد.

در هر معامله با توجه به تحلیل تکنیکال و استراتژی معاملاتی انتخابی لازم است تا مقادیر مناسبی را برای حد ضرر و تیک پروفیت در معاملات لحاظ کنیم. با توجه به این مقادیر نسبت ریسک به ریواردی در معاملات تعیین می‌شود که لازم است با توجه به استراتژی مدیریت ریسک انتخابی باشد.

برای مثال در صورتی که حد ضرر را به‌گونه‌ای قرار دهید که در صورت فعال شدن استاپ لاس مقدار ۴۰۰ دلار زیان و با رسیدن به تارگت نیز ۲۰۰۰ دلار سود کنید، در این حالت نسبت ریسک به ریوارد در معامله مربوطه برابر با ۱:۵ می‌شود.

تعیین اندازه پوزیشن معاملاتی

پس از تعیین مقدار ریسک در هر ترید و نسبت ریسک به ریوارد در معاملات تریدرها می‌توانند مقدار سرمایه اختصاصی به هر معامله را مشخص کنند. در این حالت لازم است تا اندازه پوزیشن معاملاتی را به‌گونه‌ای تنظیم کنیم که در صورت فعال شدن حد ضرر تنها دو درصد از سرمایه اختصاصی به ترید از بین برود.

اهرم فیوچرز در ارز دیجیتال چیست؟

برای اینکه بدانیم معامله اهرم دار در ارز دیجیتال چیست در ابتدا بهتر است با مفهوم اهرم در ارز دیجیتال آشنا شویم. اهرم در فیوچرز ارز دیجیتال به این معنی است که تریدرها برای افزایش میزان سود در معاملات مربوطه از صرافی رمزارزی قرض بگیرند.

به عبارت دیگر تریدرها برای افزایش قدرت خرید و فروش خود در بازار کریپتو از صرافی قرض می‌گیرند. با استفاده از اهرم در معاملات فیوچرز ارزهای دیجیتال نیز افراد می‌توانند با پوزیشن‌هایی بزرگتر از سرمایه خود وارد معاملات فیوچرز در ارزهای دیجیتال شوند.

بنابراین برای اینکه تریدرها بتوانند با استفاده از اهرم در معاملات ارز دیجیتال سود کنند لازم است تا با تحلیل بنیادی و تکنیکال ارزهای دیجیتال آشنا شوند. برای این منظور فیلم‌های آموزشی متنوعی در فرادرس تهیه شده است که لینک برخی از آن‌ها را در فهرست زیر مشاهده می‌کنید.

برای مشاهده فیلم‌های آموزشی بیشتر در این حوزه می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید.

جمع‌بندی

در ابتدای این مطلب از مجله فرادرس به این موضوع پرداختیم که اهرم در فیوچرز چیست و مارجین و اهرم در فیوچرز را شرح دادیم. در ادامه به این سوال پاسخ دادیم که مقدار اهرم در فیوچرز چقدر است. سپس نحوه محاسبه سود با اهرم را شرح دادیم و استفاده از اهرم در فیوچرز را آموزش دادیم. مزایا و معایب اهرم را به‌طور جداگانه توضیح دادیم.

استراتژی‌های استفاده از لوریج را شرح دادیم و به این سوال پاسخ دادیم که نحوه نمایش اهرم در فیوچرز چگونه است. دلیل استفاده از اهرم در فیوچرز و نحوه مدیریت ریسک با اهرم را بیان کردیم. برای این منظور درباره تعیین مقدار ریسک در هر معامله، ترید با نسبت ریسک به ریوارد مناسب و تعیین اندازه پوزیشن معاملاتی توضیحاتی را ارائه کردیم. در پایان نیز اهرم در فیوچرز ارز دیجیتال را شرح دادیم.